Broadcom Aktie: Zwei Deals, eine Richtung

Broadcom sichert sich langfristige KI-Lieferverträge mit Google und Anthropic, die Analysten zu deutlichen Umsatzsteigerungen veranlassen. Das Unternehmen profitiert unabhängig vom Erfolg der einzelnen KI-Modelle.

Kurz & knapp:

Langfristige Partnerschaft mit Google bis 2031 verlängert
Neuer Großauftrag von KI-Startup Anthropic ab 2027
KI-Umsatz verdoppelte sich im letzten Quartal
Neue CFO stärkt Verbindung zu wichtigstem Kunden

Während der Nasdaq 100 am Dienstag nachgab, legte Broadcom gegen den Trend rund 6 % zu. Der Grund: zwei weitreichende KI-Lieferverträge, die nicht nur kurzfristig für Kursphantasie sorgen, sondern die Umsatzperspektiven des Unternehmens grundlegend verschieben könnten.

Google bis 2031, Anthropic bis 2027

Im Kern der Kursbewegung steht ein SEC-Filing, das eine Verlängerung der Google-Partnerschaft bis 2031 offenbart. Broadcom wird die siebte und achte Generation von Googles Tensor Processing Units (TPUs) sowie zugehörige Netzwerkkomponenten entwickeln. Die aktuelle TPU-Generation „Ironwood“ läuft bereits seit Ende 2025 in Vollproduktion auf einem 3-Nanometer-Prozess.

Analysten von Citi sehen Broadcom auf Basis dieses Deals auf dem Weg zu mehr als 130 Milliarden Dollar Jahresumsatz — deutlich über dem bisher kommunizierten Ziel von 100 Milliarden Dollar.

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Parallel dazu weitete KI-Startup Anthropic seine Rechenkapazitäten erheblich aus. Ein neues Abkommen sieht 3,5 Gigawatt Rechenleistung über Google Cloud und Broadcom-Hardware vor, die ab 2027 verfügbar sein soll. Mizuho-Analyst Vijay Rakesh schätzt, dass Broadcom allein aus dem Anthropic-Geschäft 2026 rund 21 Milliarden Dollar KI-Umsatz erzielen wird — 2027 sollen es 42 Milliarden sein.

Wachstum, das sich bereits in den Zahlen zeigt

Diese Deals fallen nicht aus dem Nichts. Im ersten Fiskalquartal 2026 erzielte Broadcom einen KI-Halbleiterumsatz von 8,4 Milliarden Dollar, ein Plus von 106 % gegenüber dem Vorjahr. Der Gesamtumsatz lag bei 19,31 Milliarden Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen leicht. Für das zweite Quartal deutet CEO Hock Tan einen KI-Umsatz von knapp 10,7 Milliarden Dollar an — ein sequenzieller Anstieg von fast 30 %.

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Broadcom profitiert dabei von einer strukturellen Besonderheit: Das Unternehmen liefert die Hardware-Grundlage sowohl für Googles Gemini als auch für Anthropics Claude. Welches KI-Modell am Ende die Nase vorn hat, ist für Broadcom damit weitgehend irrelevant.

Neue CFO, neuer Regierungsvertrag

Abseits der KI-Schlagzeilen gibt es zwei weitere Entwicklungen. Zum einen wird Amie Thuener, seit 2018 Chief Accounting Officer bei Alphabet, ab dem 12. Juni die CFO-Position bei Broadcom übernehmen. Die Personalie vertieft die organisatorischen Verflechtungen mit dem wichtigsten Kunden.

Zum anderen sicherte sich Broadcom Ende März gemeinsam mit Carahsoft Technology einen Fünfjahresvertrag mit der US-amerikanischen Defense Information Systems Agency im Volumen von 970 Millionen Dollar. Der Vertrag umfasst Cloud-Infrastruktur, Sicherheitslösungen und VMware-Produkte für mehrere Behörden des Verteidigungsministeriums — ein weiterer Beleg dafür, dass die VMware-Übernahme von 2023 konkrete Umsätze generiert und das Geschäftsmodell über den KI-Chip-Zyklus hinaus diversifiziert.

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Über Dieter Jaworski 2749 Artikel

Über mich: Systematisch und fundiert investieren

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Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, Ihre Finanzen selbstbewusst und systematisch zu steuern. Ich setze auf praxiserprobte Strategien, die auf fundierten Kennzahlen und klaren Regeln basieren – ohne Hype oder kurzfristige Spekulation.

Mein Weg: Von Siemens-Aktien zur professionellen Analyse

Meine Faszination für Finanzen begann früh. Die ersten eigenen Aktien (Siemens-Belegschaftsaktien 1980) weckten mein Interesse. Während meines Elektrotechnikstudiums vertiefte ich mich im Selbststudium in die Analyse von Aktien und Unternehmensdaten. Die Dotcom-Blase um 2000 war eine prägende Erfahrung – der Verlust von 50% des Kapitals verdeutlichte mir schmerzhaft: „Gier frisst Hirn“. Diese Lektion führte zur Entwicklung disziplinierter Strategien im Bereich Value Investing und Momentum.

Parallel zu meiner wachsenden Finanzexpertise war ich 29 Jahre bei Siemens in internationalen Positionen tätig (u.a. Netzplanung, technische Großprojekte, Vertriebsleitung). Diese Zeit verschaffte mir tiefe Einblicke in die Abläufe und Kennzahlen großer Konzerne – ein unschätzbarer Vorteil für die heutige Aktienbewertung. Ich war zudem im Research-Team eines Finanzinstituts und als Gutachter für einen Wirtschaftsverlag tätig.

Seit 2007 bin ich als unabhängiger Finanzdienstleister aktiv. Meine Analysen teile ich auch unter den Pseudonymen „Javo“ und "value-javo" auf Finanzplattformen.

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