Cisco schiebt seinen KI-Umbau in die nächste Runde. Mit EnterpriseClaw und einer neuen Branchenallianz für optische Standards will der Netzwerkausrüster näher an den Kern moderner KI-Rechenzentren rücken. Der Zeitpunkt ist geschickt: Die Aktie ist stark gelaufen, die Erwartungen ebenfalls.
KI rückt ins Netzwerk
EnterpriseClaw soll Automatisierung und fortgeschrittene KI-Funktionen direkt in Unternehmensnetzwerke bringen. Cisco arbeitet dafür mit Partnern wie NVIDIA, OpenAI, Automation Anywhere und Okta zusammen. Die Stoßrichtung ist klar: KI soll nicht nur auf Servern laufen, sondern stärker in die Infrastruktur eingebettet werden, die Unternehmen täglich nutzen.
Parallel dazu führt Cisco eine Allianz an, die offene optische Standards für KI-getriebene Rechenzentren vorantreiben soll. Das zielt auf einen Engpass der Branche: KI-Cluster brauchen immer schnellere und effizientere Verbindungen zwischen Chips, Servern und Rechenzentren.
Gartner erwartet, dass die weltweiten KI-Ausgaben im Jahr 2026 rund 2,59 Billionen Dollar erreichen. Allein auf KI-Infrastruktur sollen etwa 1,43 Billionen Dollar entfallen. Genau in diesen Markt will Cisco tiefer hinein.
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Umbau mit klarer Priorität
Der Vorstoß passt zur laufenden Neuaufstellung des Konzerns. Cisco hatte zuvor angekündigt, weniger als 4.000 Stellen abzubauen und Mittel in Wachstumsfelder umzulenken. Dazu zählen Silizium, Optik, Sicherheit und KI-Infrastruktur.
Operativ liefert das Unternehmen Rückenwind. Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz auf 15,84 Milliarden Dollar, ein Plus von zwölf Prozent. Das war ein Rekordwert.
Das Produktgeschäft trug besonders stark bei. Der Produktumsatz legte um 17 Prozent zu, die Produktaufträge um 35 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,06 Dollar, während höhere Speicherkosten und der Produktmix auf die Bruttomargen drückten.
Auch jenseits klassischer KI arbeitet Cisco an langfristigen Technologien. Innovationschef Guy Diedrich verwies auf Fortschritte bei einem universellen Quantenchip für mehrere Modalitäten. Ein technischer Meilenstein sei das Routing von Quanteninformation bei Raumtemperatur, ohne Daten zu zerstören.
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Aktie läuft voraus
Die Börse honoriert den Kurswechsel bereits deutlich. Am Mittwoch notiert die Cisco-Aktie bei 99,47 Euro und damit nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 102,02 Euro. Der RSI liegt bei 76,0, was auf eine kurzfristig überhitzte Lage hindeutet.
HSBC hat die Aktie auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 77 auf 137 Dollar angehoben. Die Begründung hängt eng am KI-Potenzial des Konzerns.
Cisco peilt bis zum Geschäftsjahr 2027 mindestens 6 Milliarden Dollar KI-Umsatz an. Diese Marke ist nun ein zentraler Prüfstein für die Bewertung.
Für das laufende Quartal erwartet das Management einen Umsatz zwischen 16,7 und 16,9 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 1,16 und 1,18 Dollar liegen. Für das Gesamtjahr steht ein Umsatzkorridor von 62,8 bis 63,0 Milliarden Dollar im Raum; damit muss Cisco nun zeigen, dass KI nicht nur die Story treibt, sondern auch die Margen stabil hält.
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