DAX interpretiert ifo-Daten erst einmal positiv, die Wall Street hat erneut eine Zinsphantasie. Wir haben Aktienanalysen z Nvidia, Palantir, HP, Crowdstrike, Boeing, Caterpillar zum Montag und weiteren US-Aktien der Woche im Kurzporträt.
DAX-mit schwachemWochenstart
Ohne Veränderung schloss der DAX in der Vorwoche und wartete damit die Rede des Fed-Präsidenten Jerome Powell am Freitagabend sinngemäß ab. Er signalisierte eine mögliche Zinssenkung schon im September, was die Wall Street positiv aufnahm. Damit startete die Woche zwar für den DAX noch verhalten, doch starke ifo-Daten bringen den Index im bisherigen Handelsverlauf auf neue Tageshochs. Das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland stieg im August auf 89,0 Punkte und übertraf damit die Prognose von 88,8 Punkten, während die Geschäftserwartungen für August mit 91,6 Punkten ebenfalls die Prognose von 90,5 Punkten übertreffen konnte. Der Euro zum Dollar stieg bereits am Freitag von seinem Konsolidierungslevel bei 1,16 auf nun wieder über 1.17 an.
Hier siehst Du die Indizes im Wochenranking:
In den USA sorgte die Rede von Jerome Powell für neue Rekorde im Dow Jones, der seit Wochen an der Schwelle von rund 45.000 Punkten einen Widerstand bildete. Auch der marktbreite S&P500 legte auf Wochensicht zu und steht nun knapp vor neuen Rekorden. Einzig der Technologiebereich ist aktuell ein wenig schwächer. Im Wochenranking notierte der Nasdaq auf den hinteren Plätzen mit einem Wochenminus, holte am Freitag aber einiges an Verlusten bereits auf.
Blicken wir auf den Bereich der Kryptos, ist der Bitcoin nach der Rallye am Freitag nun wieder auf das Konsolidierungslevel zurückgefallen. Halten die 111.000 US-Dollar erneut? Etwas positive scheint sich das Chartbild be Ethereum zu skizzieren, was wir uns ebenfalls genauer ansehen.
Einen Rücklauf gab es auch im Bitcoin, der mit einem Schlusskurs unter 115.000 US-Dollar aus seiner Konsolidierungszone fallen und damit technisch dann die 100.000 US-Dollar ins Auge fassen kann. Weitaus weniger Bewegung zeigen der Goldpreis und der Euro-Dollar zum Wochenauftakt, für den wir auch ein Szenario im Chartbild aufbereiten. Größere Bewegungen waren dort jedoch in den letzten Tagen nicht zu finden.
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Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Was ist hier anzumerken?
Tech-Earnings mit Nvidia voraus
Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Im Dow Jones profitieren vor allem die Finanzwerte von der möglichen Zinssenkung. Goldman Sachs schaffte es sogar, zu den Gewinnern der Woche zu zählen. Die Aktie steht kurz vor neuen Hochpunkten im Chartverlauf. Weitere Profiteure der Zinssatzänderung sind Werte, die sich von Investitionen in den USA weitere Umsätze erhoffen. So konnte Caterpillar nur zwei Wochen nach durchwachsenen Quartalszahlen den Aufwärtstrend behaupten und erneut stark steigen. Konjunkturprogramme für die Infrastruktur in den USA und sicher auch beim Wiederaufbau in Krisengebieten wie der Ukraine oder Gaza könnten den Wert weiter beflügeln.
Die Anstiege bei Palantir und Nvidia erhielten jüngst einen Dämpfer, da auch die Bewertungen sehr hoch gestiegen waren. Mit einem KGV von über 500 ist Palantir zwar der stärkste Wert im S&P500 im bisherigen Jahr, doch auch der teuerste. Dagegen erscheint ein KGV von 56 bei Nvidia regelrecht billig. Ob dieses durch noch höhere Gewinne weiter absinkt, erfahren wir am Mittwochabend bei den Quartalszahlen. Das Unternehmen ist weiterhin vor Microsoft und Apple der wertvollste Konzern an der Wall Street.
Hier siehst Du die Tops und Flops aus dem Nasdaq:
Unter Druck gerieten aus dem Chip-Sektor auch die Aktien von AMD: Sie waren schon sehr gut gelaufen und warten wie eine HP nun ebenfalls auf neue Impulse, die sich seitens der Quartalszahlen auftun sollten. Gerade HP ist als Urgestein am Scheideweg, die technische Entwicklung der jüngeren Konkurrenten nicht zu verschlafen. Die Aktie verlor binnen eines Jahres rund 25 Prozent an Wert.
Mit Sicherheit geht es um Sicherheit bei Crowdstrike, die ebenfalls in dieser Woche als bekannteste Cybersecurity-Aktie der Welt ihre Bilanzen offenlegen. Das Unternehmen hatte sich vom „Skandal“ eines fehlgeschlagenen Updates im vergangenen Sommer wieder deutlich erholt und zwischenzeitlich neue Allzeithochs ausgebildet. Nun befinden wir uns technisch in einer Konsolidierungsphase, welche aber mit positiven Ausblicken auf das nächste Quartal verlassen werden könnte.
Die Tops und Flops aus dem Dow Jones sind hier aufgelistet:
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Weitere Quartalszahlen an der Wall Street
In dieser Woche stehen weitere Quartalszahlen aus dem zweiten Quartal von der Wall Street auf der Agenda. Dabei steht mit Nvidia und Marvell Technology vor allem der TRech-Sektor stark im Fokus. Mit Blick auf weitere Werte in dieser Woche siehst Du folgende Aufstellung der Termine optisch:
Weitere Werte sind im Video ersichtlich und können sich auch von Dir gewünscht werden.
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