Die NFP-Daten zeigen eine Abkühlung vom US-Arbeitsmarkt. Zudem haben wir die Aktienanalysen zu Palantir, Nvidia, FedEx, Tesla, Amazon live besprochen. Wie reagiert die Wall Street darauf?
Wall Street von diesen NFP-Daten peinlich berührt
Die ersten Arbeitsmarktdaten in 2026 werden heute wieder direkt live von uns kommentiert. Sie haben einen erheblichen Einfluss auf die Zinspolitik der US-Notenbank Fed. Parallel zeigen wir auf, welche Namen für die Nachfolge von Jerome Powell ab dem Mai in den USA favorisiert werden.
Im Vorfeld markierten der S&P500 und der Dow Jones in dieser Woche bereits weitere Rekordhochs. Unser Leitindex DAX folgte diesem Impuls und setzte ihn sogar noch stärker um. Denn mit der Überschreitung der 24.700 ist eine mehrmonatige Seitwärtsphase verlassen worden, die weiteres Potenzial aus charttechnischer Sicht ermöglicht. Wir haben zudem einen starken Monat vor dem saisonalen Hintergrund der letzten Jahre vorliegen. Insofern verwunderte es kaum, dass es auch heute wieder einen neuen Rekord im DAX mit knapp 25.300 Punkten gab.
Konkret enttäuschte der US-Arbeitsmarkt. Die Zahl der neuen Stellen liegt bei nur 50.000 und damit leicht unter den Erwartungen von 66.000 Stellen, im November wurden 64.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,4%, was einem Rücklauf nach der Prognose von 4,5% und den Daten aus dem Vormonat von 4,6% entspricht. Zugleich gab es eine Revision für die beiden vorigen Monate von insgesamt -76.000 Stellen. Die zuvor gemeldeten Zahlen aus dem Oktober von -105.000 stehen nun bei -173,000 und im November fehlen 8,000 Stellen nach der Revision, die von +64,000 auf +56,000 schmolz.
In einer ersten Reaktion steigen die US-Futures und nähern sich damit erneut Rekordlevels an. Ebenfalls stark ist der Gold- und Silberpreis, den wir uns aber nicht im Detail ansehen. Diesmal galt die Aufmerksamkeit dem Euro-Dollar und dem Bitcoin, welche trotz internationaler Konflikte und dem Einwirken der USA, bspw. auf die Öllieferungen aus Venezuela, kaum große Bewegungen zeigen.
Wichtige Chartmarken schauten wir uns mit dem NanoTrader genauer an.
𝗧𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗻 𝗡𝗮𝗻𝗼𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗸𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗳𝗿𝗲𝗶!
Konkret überraschten die NFP-Daten in beide Richtungen. Die US-Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft sinkt im Oktober um 105.000 Stellen und verfehlt damit die Erwartung von minus 25.000 Stellen deutlich. Die Beschäftigung im Privatsektor steigt um 52.000 Stellen nach zuvor 97.000 – dafür war der November stark. In diesem Monat wurden 64.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft bei einer Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent geschaffen. Beide Zahlen lagen über den Erwartungen (55.000 neue Stellen und 4,5 Prozent Arbeitslosenquote). Die durchschnittlichen Stundenlöhne steigen um 0,1 Prozent im Monatsvergleich und 3,5 Prozent im Jahresvergleich, was die Inflation auf einem moderaten Niveau belässt. Denn hier lag die Prognose bei plus 0,3 Prozent, ebenso wie der Anstieg im Vormonat.
In einer ersten Reaktion gab es Käufe, die bei den US-Futures und im DAX zum Tageshoch trugen. Doch zum Ende der Sendung kam ein leichter Rücklauf im Chartbild auf, der das ursprüngliche Niveau wieder erreichte. Per Saldo muss nun die Wall Street die Daten ordnen und sich für eine Richtung entscheiden.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei DAX?
NVIDIA und Palantir stecken in Seitwärtsphase fest
Bei den US-Aktien, auf die wir im Anschluss schauten, stand zuerst der Rücklauf in der Tesla Aktie zur Bewertung an. Nach einem neuen Allzeithoch Ende 2025 gab die Aktie wieder deutlich nach. Für Deutschland kann vermeldet werden, dass die Schwäche bei den Auslieferungen der Elektroautos weiter anhält und andere Hersteller vor Tesla rangieren. International wird jedoch auch auf das Thema Robotik geschaut, was wir ebenfalls noch einmal zur Sprache bringen.
Weitere Anlegerlieblinge aus 2025 sind zweifelsohne Palantir und Nvidia. Doch bereits zum Jahresende wurde eine Konsolidierung eingeleitet, die weiterhin Bestand hat. Beide Aktien notieren zwar noch im Aufwärtstrend, die gleitenden Durchschnitte nähern sich aber weiter dem Kurs an, der sich in den letzten Wochen per Saldo wenig bewegte. Aus dem KI-Segment war eher eine Baidu gefragt, die aus China heraus nun mit eigenen KI-Chips und einem potenziellen Börsengang der eigenen Tochter den Weltmarkt erobern möchte. Da sich dies positiv auf die Gesamtbewertung auswirkt, ist die Aktie jüngst stark angestiegen. Weitere Informationen haben wir als Extra-Format auf dem Freestoxx-Kanal zusammengefasst.
Doch auch traditionelle Unternehmen stiegen in der Gunst der Anleger:innen. Beim Lieferdienst FedEx wurde zum Jahreswechsel weiteres Kurspotenzial erzielt, sodass wir hier kurz vor einem Allzeithoch stehen. Dies wurde im Jahr 2021 eingezogen, sodass hier eine längere Durststrecke bei der Aktie beendet werden kann. Das gilt auch für Amazon, die mit der Überschreitung der 240 US-Dollar nun auch wieder technisch Potenzial bis zu ihrem Allzeithoch freisetzt.
Weitere Werte besprechen wir gern interaktiv wieder am Montag.
Melde Dich dazu jetzt schon für die neue Woche an sowie immer Freitags direkt zu den US-Arbeitsmarktdaten als Live-Webinar.
Wir hoffen, beim bunten Mix an Aktien war auch Dein Favorit dabei. Weitere Werte sind im Video ersichtlich und können sich auch von Dir gewünscht werden.
Das Video zur NFP und Aktienanalyse
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Tesla?
Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik.
Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!
Weitere Inspirationen bekommst Du kostenfrei aus der Aktien-Research-Liste nach kurzer Anmeldung per Mail zugesendet:
Risikohinweis für Trader
Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.
DAX: Kaufen oder verkaufen?! Neue DAX-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:
Die neusten DAX-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für DAX-Investoren. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
DAX: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
