Nvidia hat die GTC 2026 in San Jose genutzt, um seinen Anspruch deutlich zu machen: Der Konzern will nicht länger nur Chip-Lieferant sein, sondern die gesamte Infrastruktur der KI-Wirtschaft kontrollieren — von der Hardware bis zur Software-Laufzeit.
Vera und Dynamo: Zwei Fronten, eine Strategie
Im Mittelpunkt standen zwei Ankündigungen. Mit dem Vera CPU präsentierte Nvidia am 16. März einen Prozessor, der nach eigenen Angaben speziell für agentische KI und Reinforcement Learning entwickelt wurde. CEO Jensen Huang hatte zuvor erklärt, agentische KI habe einen „Wendepunkt“ erreicht und verändere die Anforderungen an Rechenarchitekturen grundlegend. Ein Vera-Rack integriert 256 flüssigkeitsgekühlte Einheiten und unterstützt mehr als 22.500 gleichzeitige CPU-Umgebungen. Zu den ersten Abnehmern zählen Alibaba, ByteDance, Meta und Oracle Cloud Infrastructure.
Parallel dazu launcht Nvidia Dynamo 1.0 — eine quelloffene Inference-Software, die GPU-, ASIC- und CPU-Ressourcen über Cluster hinweg koordiniert. Das Unternehmen vergleicht Dynamo mit einem Betriebssystem für KI-Fabriken. In Benchmarks soll die Software die Inference-Leistung von Blackwell-GPUs um das Siebenfache gesteigert haben. Integriert haben die Plattform bereits AWS, Microsoft Azure, Google Cloud und Oracle, aber auch KI-native Unternehmen wie Cursor und Perplexity.
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Billionen-Erwartungen, nüchterne Reaktion
Beide Produkte sind Teil der Vera Rubin Plattform, dem Nachfolger von Blackwell. Sie soll gegenüber ihrem Vorgänger zehnmal mehr Inference-Durchsatz pro Watt bei einem Zehntel der Token-Kosten liefern. Microsoft Azure war der erste Hyperscaler, der Vera Rubin NVL72-Systeme in Betrieb nahm. Die breite Partnerverfügbarkeit ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant.
Rosenblatt Securities wertet Dynamo als strategischen Vorteil gegenüber Custom-Silicon-Anbietern wie Amazon, Google und AMD — weil die Software Workloads intelligent über verschiedene Chip-Architekturen verteilt und so die Abhängigkeit vom eigenen Ökosystem verstärkt.
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Trotz Huangs Ankündigung, bis 2027 Kaufaufträge im Wert von einer Billion Dollar für Blackwell und Vera Rubin zu erwarten, blieb die Kursreaktion verhalten. Nvidia erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Gesamtumsatz von 215,9 Milliarden Dollar, davon entfielen allein 193,7 Milliarden auf das Rechenzentrumsgeschäft — ein Plus von 68 Prozent. Die Messlatte liegt offenbar so hoch, dass selbst Rekordwerte die Erwartungen kaum noch übertreffen können. Aktuell notiert die Aktie rund 16 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch vom November 2025.
Blick auf 2028 — und ins All
Für 2028 plant Nvidia die Feynman-Architektur mit dem Rosa CPU sowie optischer Vernetzung. Huang kündigte zudem an, KI-Rechenzentren in den Orbit bringen zu wollen — unter dem Projektnamen Nvidia Space-1 Vera Rubin. Ob das Weltraum-Vorhaben jemals kommerziell relevant wird, bleibt offen. Für die nahe Zukunft entscheidender ist, ob Dynamo tatsächlich als Moat gegen Custom-Silicon-Anbieter wirkt — oder ob Hyperscaler wie Amazon und Google ihre eigenen Chip-Stacks schneller als erwartet skalieren.
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