Der DAX startet positiv in die neue Woche. Öl-News sorgen für Rückenwind, doch wie startet die Wall Street nach ihren Rekordhochs bei Nasdaq und S&P500 durch? Aktienanalysen von Nvidia, Walmart, T-Mobile US und Caterpillar sind hier im Video verankert.
DAX mit positivem Wochenstart, zieht er der Wall Street hinterher?
Die internationalen Aktienmärkte haben eine ereignisreiche Handelswoche hinter sich. Während der Dax zwischenzeitlich unter Druck geriet und auf Wochensicht rund 0,6 Prozent verlor, konnten die großen US-Indizes ihre positive Entwicklung fortsetzen. Der Dow Jones gewann rund 0,9 Prozent, der Nasdaq Composite legte um etwa 0,6 Prozent zu. Besonders bemerkenswert waren die neuen Rekordstände an der technologielastigen Nasdaq, die trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen erreicht wurden. Damit bleibt die grundsätzliche Aufwärtstendenz an der Wall Street erhalten, auch wenn die zunehmenden Schwankungen zeigen, wie sensibel die Märkte inzwischen auf Nachrichten und veränderte Erwartungen reagieren.
Die Indexstände der Vorwoche siehst Du hier noch einmal im Ranking:
Neue Impulse kamen über das Wochenende vom Ölmarkt. Meldungen über eine mögliche Entspannung bei russischen Energielieferungen und zusätzliche Diesel-Exporte sorgten zum Wochenstart für nachgebende Ölpreise. Gleichzeitig bleiben die geopolitischen Risiken im Nahen Osten hoch. Die Entwicklung ist für die Aktienmärkte besonders relevant, da hohe Energiepreise zuletzt die Inflationssorgen verstärkt und die Erwartungen an die weitere Geldpolitik der US-Notenbank beeinflusst haben. Ein nachhaltiger Rückgang der Ölpreise könnte daher insbesondere konjunktursensiblen Unternehmen zugutekommen.
Was steht in der neuen Woche auf der Agenda?
In der neuen Handelswoche richtet sich der Blick nun verstärkt auf die beginnende US-Quartalsberichtssaison. Traditionell eröffnen die großen amerikanischen Banken den Zahlenreigen. Bereits am Dienstag präsentieren unter anderem JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup und Wells Fargo ihre Ergebnisse. Am Mittwoch folgen Bank of America und Morgan Stanley. Neben den reinen Gewinn- und Umsatzzahlen dürften vor allem die Aussagen zur Kreditnachfrage, zur wirtschaftlichen Entwicklung und zum Konsumverhalten der US-Amerikaner von Bedeutung sein.
Auch aus dem Technologiesektor stehen wichtige Unternehmenszahlen an. Mit ASML am Mittwoch und Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) am Donnerstag berichten zwei zentrale Unternehmen der globalen Halbleiterindustrie. Ihre Geschäftsentwicklung liefert wichtige Hinweise auf die Investitionsbereitschaft der Chipbranche und die anhaltende Nachfrage nach leistungsfähigen Halbleitern für künstliche Intelligenz. Gerade für den Nasdaq 100 könnten diese Ergebnisse neue Impulse liefern.
Parallel dazu stehen bedeutende Konjunkturdaten auf dem Programm. Am Mittwoch werden die US-Verbraucherpreise für September veröffentlicht, am Donnerstag folgen die Erzeugerpreise. Beide Veröffentlichungen sind wichtige Gradmesser für die Inflationsentwicklung und könnten die Erwartungen an die nächsten geldpolitischen Entscheidungen der Federal Reserve verändern. Besonders nach den jüngsten Bewegungen am Energiemarkt dürfte genau beobachtet werden, ob sich der Preisdruck weiter verstärkt oder erste Entspannungssignale erkennbar werden.
Allzeithoch bei Nvidia, Druck auf T-Mobile US
Im zweiten Teil unseres Wochenausblicks widmen wir uns wieder der Charttechnik ausgewählter Einzelaktien. Mit Nvidia und Intel stehen zunächst zwei Unternehmen aus der Halbleiterbranche im Mittelpunkt, deren Ausgangssituationen kaum unterschiedlicher sein könnten. Während Nvidia weiterhin zu den wichtigsten Profiteuren des KI-Booms zählt und mit seinen leistungsfähigen Chips eine zentrale Rolle beim Ausbau moderner Rechenzentren spielt, arbeitet Intel an einer umfassenden Neuausrichtung seines Geschäftsmodells. Beide Aktien betrachte ich hinsichtlich ihrer aktuellen Trends sowie wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen.
Die Tops und Flops aus dem Dow Jones sind hier aufgelistet:
Mit MercadoLibre analysieren wir anschließend einen der führenden E-Commerce- und Finanztechnologieanbieter Lateinamerikas. Das Unternehmen profitiert von der zunehmenden Digitalisierung des Handels und des Zahlungsverkehrs in der Region. Komplettiert wird der Blick auf die Technologiebranche durch T-Mobile US, einen der größten Mobilfunkanbieter der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen setzt auf den weiteren Ausbau seiner 5G-Netzinfrastruktur, steigende Kundenzahlen und zusätzliche Wachstumschancen durch digitale Dienstleistungen. Dabei ist insbesondere interessant, wie sich die vergleichsweise defensive Ausrichtung des Telekommunikationsgeschäfts in der aktuellen Kursentwicklung widerspiegelt. Immerhin hatte SpaceX mit Starlink erst am Freitag angekündigt, in den gleichen Markt einsteigen zu wollen. Dies sorgte für einen Kursrutsch.
Mit Walmart betrachten wir zudem einen der weltweit größten Einzelhandelskonzerne. Gerade mit Blick auf die anstehenden US-Inflationsdaten ist die Entwicklung des Unternehmens interessant, da Kaufkraft, Konsumverhalten und Preisentwicklung wichtige Einflussfaktoren für den Einzelhandel darstellen.
Hier siehst Du die Tops und Flops aus dem Nasdaq:
Anhand dieser fünf Aktien zeigen wir, welche charttechnischen Signale aktuell von Bedeutung sind, wo sich mögliche Unterstützungen und Widerstände befinden und welche Szenarien sich für die kommenden Handelstage ableiten lassen. Damit verbinden wir den makroökonomischen Wochenausblick mit konkreten Aktienanalysen und einer Einschätzung der aktuellen Marktsituation. Sei gerne wieder am kommenden Montag dabei und bring Deine Wunsch-Aktien zur Analyse mit! Anbei der Anmeldelink: https://www.fit4finanzen/wochenstart
Wir hoffen, beim bunten Mix an Aktien war auch Dein Favorit dabei.
Neue Quartalszahlen an der Wall Street
In dieser Woche stehen neue Quartalszahlen von der Wall Street auf der Agenda. Hervorzuheben sind ASML und TSMC aus dem Technologiebereich, sowie zum Start am Dienstag die US-Banken Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan Chase und Citi. Die genauen Termine kannst Du hier an folgender Aufstellung optisch sehen:
Weitere Werte sind im Video ersichtlich und können sich auch von Dir gewünscht werden.
Alle genannten Aktien kannst Du 𝐨𝐡𝐧𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐞𝐢 𝐅𝐫𝐞𝐞𝐬𝐭𝐨𝐱𝐱 handeln.
Das Video zur Aktienmarkt-Aktienanalyse
Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik.
Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!
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Risikohinweis für Trader
Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.
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