Der DAX startet sehr stark in die neue Woche. Der Nasdaq steht vor Entscheidung einer Entscheidung und hat Big Tech Earnings diese Woche neben der Fed und EZB auf der Agenda. Aktienanalysen von SpaceX, Tesla, Crowdstrike, Netflix, Alphabet, SAP sind hier im Video verankert.
DAX und Nasdaq zum Fed und EZB Wochenstart, Gold bleibt stabil
Die internationalen Aktienmärkte haben eine weitere spannende Handelswoche hinter sich. Nach den deutlichen Schwankungen der Vorwoche konnten sich insbesondere die amerikanischen Technologieaktien wieder stabilisieren. Der Nasdaq 100 rückte damit erneut in den Mittelpunkt, während der Dax weiterhin auf die internationalen Vorgaben und die Entwicklung der europäischen Konjunktur reagierte. Auch der Dow Jones zeigte, wie unterschiedlich die Anleger derzeit auf Unternehmenszahlen, Zinserwartungen und die hohen Bewertungen im Technologiesektor reagieren. In unserem Wochenausblick betrachten wir die Wochenbilanzen der großen Indizes und analysieren, welche charttechnischen Marken für den weiteren Verlauf entscheidend sein könnten. Insbesondere, nachdem der Nasdaq den schwächsten Handelstag seit Juni 2026 zeigte und die 30.000er-Marke nicht mehr zurückerobern konnte.
Die Indexstände der Vorwoche siehst Du hier noch einmal im Ranking:
Ein zentrales Thema bleibt die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank. Am Mittwoch steht die nächste Zinsentscheidung der Federal Reserve auf dem Programm. Nach den jüngsten Inflationsmeldungen aus den USA richtet sich der Blick insbesondere auf die Frage, wie die Notenbank den weiteren Preisdruck beurteilt und welche Signale sie für die kommenden Monate sendet. Neben der eigentlichen Zinsentscheidung dürfte deshalb die anschließende Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell von besonderer Bedeutung sein. Gerade für die zinssensiblen Technologieaktien und den Nasdaq 100 könnten sich daraus neue Impulse ergeben.
Die Entscheidung begleiten wir auch in unserem Live-Webinar, zu dem Du Dich unter https://www.fit4finanzen.de/fed anmelden kannst.
Fragezeichen bei KI-Investitionen und Höhepunkt Quartalszahlen
Auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben ein wichtiger Einflussfaktor. Die jüngsten Daten zu den Verbraucher- und Erzeugerpreisen haben gezeigt, wie sensibel die Kapitalmärkte auf Veränderungen der Inflation reagieren. Gleichzeitig stehen die Entwicklung der Anleiherenditen, die Energiepreise und die wirtschaftlichen Perspektiven in Europa weiterhin im Fokus. Wir betrachten deshalb neben Dax, Nasdaq 100 und Dow Jones auch die aktuellen Bewegungen am Goldmarkt, beim Bitcoin und beim Ölpreis. Dabei geht es insbesondere um die Frage, ob sich die jüngsten Trends fortsetzen oder neue charttechnische Signale für eine Richtungsänderung entstehen. Während der Ölpreis zum Wochenstart eher entspannt wirkt, wird im Goldpreis erneut die Unterstützung bei 4.000 US-Dollar getestet. Auch der Euro-Dollar dürfte in dieser Woche interessant sein, da wir nach der Fed-Zinssatzentscheidung noch die EZB mit ihrer Sitzung am Donnerstag auf der Agenda haben.
Parallel dazu erreicht die US-Quartalsberichtssaison einen ihrer wichtigsten Höhepunkte. Nachdem bereits zahlreiche Banken und Technologieunternehmen ihre Geschäftszahlen vorgelegt haben, richtet sich der Blick nun auf die großen Plattform- und Cloud-Konzerne. Mit Alphabet, Microsoft und Meta Platforms stehen gleich mehrere Schwergewichte im Mittelpunkt, deren Ergebnisse weit über die jeweiligen Unternehmen hinaus Bedeutung besitzen. Besonders interessant wird sein, wie stark die Umsätze im Cloud-Geschäft wachsen, welche Fortschritte bei der Monetarisierung künstlicher Intelligenz erzielt werden und wie hoch die weiteren Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur ausfallen. Auch Amazon, Apple und zahlreiche weitere Unternehmen sorgen in dieser Phase der Berichtssaison für zusätzliche Spannung.
Die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz bleiben dabei ein entscheidender Faktor für die Bewertung vieler Technologieaktien. Einerseits wächst die Nachfrage nach leistungsfähigen Chips, Rechenkapazitäten und Cloud-Dienstleistungen weiterhin kräftig. Andererseits stellt sich zunehmend die Frage, wann sich die enormen Investitionen in entsprechend höheren Gewinnen und freien Cashflows niederschlagen. Gerade nach den starken Kursbewegungen der vergangenen Monate könnten die Ausblicke der Unternehmen deshalb wichtiger werden als die reinen Quartalszahlen. Genau dies sahen wir bei Meta Platforms – dazu mehr im zweiten Teil des Videos.
Wir blicken im ersten Teil direkt auf die Charts der genannten Underlyings mit dem Nanotrader, bevor wir uns wieder ausgesuchten Einzelaktien zuwenden.
Druck auf Meta Platforms und Alphabet,
Den zweiten Teil beginnen wir jedoch mit der Tesla-Aktie, die nach ihren jüngsten Quartalszahlen erneut im Fokus der Anleger stand. Insbesondere nach der Präsentation des neuen Roadster, der sogar „fliegen kann“. Natürlich eher für das Marketing, wobei es diese Version durchaus auf Nachfrage zu bestellen geben soll. Das klassische Geschäft mit Elektrofahrzeugen weicht zunehmend dem Umsatz mit Energiespeichern, autonomen Fahren und der Robotik. Hier dürfen wir auf weitere News gespannt sein. Eng damit verbunden betrachten wir auch SpaceX, das mit seinen wiederverwendbaren Raketen, dem Satellitennetzwerk Starlink und seinen ambitionierten Raumfahrtprojekten weiterhin neue Maßstäbe setzt. Es wurde das erste Quartal mit einem Gewinn ausgewiesen, was der Aktie deutlichen Schwung verlieh. Doch auch hier stehen die hohen Investitionen dem Aktienkurs aktuell eher bremsend im Weg. Dabei diskutieren wir die wirtschaftlichen Perspektiven und die Verbindung zwischen den verschiedenen Unternehmen von Elon Musk.
Mit Meta Platforms und Alphabet stehen anschließend zwei der bedeutendsten Internet- und Technologiekonzerne im Mittelpunkt. Meta investiert massiv in künstliche Intelligenz und versucht, die neuen Technologien sowohl im Werbegeschäft als auch bei digitalen Assistenten und automatisierten Anwendungen gewinnbringend einzusetzen. Muse hatten wir bereits gesondert vorgestellt, heute liegt das Hauptaugenmerk auf den gerichtlichen Strafzahlungen und den weiter steigenden Investitionsquoten des Konzerns. Alphabet wiederum profitiert von seiner starken Position im Suchmaschinenmarkt, dem Wachstum von Google Cloud und den Fortschritten bei eigenen KI-Modellen. Vor den anstehenden Quartalszahlen betrachten wir die Erwartungen der Anleger bei Alphabt und analysieren die jeweiligen Aktienkurse hinsichtlich wichtiger Unterstützungen und Widerstände.
Die Tops und Flops aus dem Dow Jones sind hier aufgelistet:
Der aktuelle Schwerpunkt des Marktes liegt somit auf der Infrastruktur hinter dem KI-Boom. Mit Super Micro Computer und Texas Instruments analysieren wir zwei Unternehmen, die auf unterschiedliche Weise mit der Halbleiter- und Rechenzentrumsindustrie verbunden sind. Während Super Micro Computer leistungsfähige Serversysteme für KI-Anwendungen und Rechenzentren entwickelt, zählt Texas Instruments zu den weltweit führenden Anbietern analoger Halbleiter und eingebetteter Prozessoren. Gerade die Entwicklung der Nachfrage, die Investitionszyklen der Kunden und die jeweiligen Margen bieten interessante Ansatzpunkte für die Bewertung der weiteren Geschäftsentwicklung. Wie wirken sich die vorläufigen Zahlen auf den Aktienkurs aus?
Mit Netflix betrachten wir anschließend einen der weltweit führenden Streaminganbieter. Das Unternehmen setzt neben dem weiteren Ausbau seines Inhaltsangebots zunehmend auf zusätzliche Erlösquellen wie werbefinanzierte Abonnements. Dabei konnte der Gewinn erneut gesteigert werden. Entscheidend bleibt, wie sich das Wachstum der Nutzerbasis, die Profitabilität und die Erwartungen an die kommenden Quartale entwickeln. Der Ausblick wurde leicht revidiert, was bei der Aktie erneut zur Schwäche führte. Damit ist der Abwärtstrend weiter intakt.
Ergänzt wird unsere Aktienauswahl durch CrowdStrike und SAP. CrowdStrike gehört zu den bedeutenden Anbietern cloudbasierter Cybersicherheitslösungen und profitiert von der zunehmenden Digitalisierung sowie den steigenden Anforderungen an die Sicherheit von Unternehmensnetzwerken. Nach einer Konsolidierung könnte der Aktienkurs nun wieder Fahrt zum Allzeithoch aufnehmen. SAP wiederum zählt zu den wichtigsten europäischen Softwarekonzernen und treibt den Umbau seines Geschäftsmodells in Richtung Cloud-Anwendungen und künstlicher Intelligenz voran. Gerade bei SAP ist interessant, wie sich die Entwicklung des Cloud-Geschäfts und die Erwartungen an zukünftige Margen im Aktienkurs widerspiegeln. Die Quartalszahlen wurden sehr positiv aufgenommen und technisch wurde der Abwärtstrend verlassen.
Hier siehst Du die Tops und Flops aus dem Nasdaq:
Anhand dieser Unternehmen analysieren wir die aktuellen Chartbilder, wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen sowie mögliche Szenarien für die kommenden Handelstage. Damit verbinden wir den makroökonomischen Wochenausblick mit konkreten Aktienanalysen und einem Blick auf die Chancen und Risiken einer besonders ereignisreichen Börsenwoche.
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Wir hoffen, beim bunten Mix an Aktien war auch Dein Favorit dabei.
Weitere Quartalszahlen an der Wall Street
In der neuen Handelswoche rückt die laufende US-Quartalsberichtssaison noch stärker in den Vordergrund. Rund ein Drittel aller S&P500 Unternehmen legen ihre Bilanzen vor. Darunter die Schwergewichte Alphabet, Microsoft, Intel und Amazon.
Die genauen Termine kannst Du hier an folgender Aufstellung optisch sehen:
Weitere Werte sind im Video ersichtlich und können sich auch von Dir gewünscht werden.
Das Video zur Aktienmarkt-Aktienanalyse
Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik.
Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!
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Risikohinweis für Trader
Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.
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