Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA) bietet breite Exposure zu globalen Aktienmärkten mit klarem Fokus auf US-Technologiewerte. Die Top-10-Positionen machen einen überproportionalen Anteil des Fonds aus – eine Konzentration, die Chancen und Risiken birgt.

Schwergewicht Tech: Die Top-Holdings im Detail

Die Zusammensetzung des ETFs spiegelt die Dominanz der Tech-Branche wider. Die zehn größten Positionen:

  • NVIDIA Corp.
  • Microsoft Corp.
  • Apple Inc.
  • Amazon.com Inc.
  • Meta Platforms Inc. Class A
  • Alphabet Inc. Class A
  • Broadcom Inc.
  • Alphabet Inc. Class C
  • Tesla Inc.
  • JPMorgan Chase & Co.

Besonders die als "Magnificent Seven" bekannten Tech-Titel beeinflussen die Performance des ETFs maßgeblich. Während NVIDIA, Microsoft und Meta von der KI-Revolution profitieren, zeigen Apple und Alphabet aktuell schwächere Dynamik.

Geografisch dominiert der US-Markt mit über 70% Anteil. Die verbleibenden 30% verteilen sich auf europäische und asiatische entwickelte Märkte. Sektoral führt der Technologiesektor, gefolgt von Finanzwerten und Healthcare.

Performance: Solide, aber mit Schwankungen

Die jüngsten Performance-Daten zeigen ein gemischtes Bild:

  • 1 Monat: +0,96% bis +2,48%
  • 3 Monate: +8,63% bis +16,94%
  • 1 Jahr: +5,72%

Die Liquidität bleibt hoch, der Tracking Error gegenüber dem MSCI World Index ist minimal. Aktuell handelt der ETF mit einem leichten Aufschlag von 0,06% auf den NAV.

Wettbewerber im Vergleich

Im Markt der MSCI World-ETFs konkurriert der iShares-ETF mit Alternativen wie dem Xtrackers MSCI World UCITS ETF (XDWL) und dem HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO). Die genauen Kostenstrukturen und Fondsgrößen variieren zwischen den Anbietern.