Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA) steht aktuell im Zeichen der US-Tech-Giganten. Ihre starke Performance prägt die jüngsten Renditen des Fonds – doch die hohe Konzentration birgt auch Risiken.

Schwergewicht USA

Die Top-10-Positionen des ETFs machen einen beträchtlichen Teil des Gesamtportfolios aus. An der Spitze stehen:

  • Nvidia (5,46%)
  • Microsoft (4,68%)
  • Apple (4,14%)
  • Amazon (2,85%)

Die USA dominieren mit Abstand die regionale Aufteilung, gefolgt von Japan, Großbritannien und Frankreich. Beim Sektorfokus führt Information Technology klar vor Financials und Health Care.

Solide Performance

Die jüngsten Kennzahlen zeigen positive Trends:

  • 1-Monats-NAV-Rendite: +5,55%
  • 3-Monats-NAV-Rendite: +13,23%
  • Jahresperformance 2025: +11,65%

Mit einem durchschnittlichen Handelsvolumen von rund 64.740 Anteilen in den letzten drei Monaten und über 112 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen gilt der ETF als hochliquide. Das Tracking Error bleibt gering – ein Pluspunkt für Anleger, die präzise die Entwicklung des MSCI World Index abbilden wollen.

Wettbewerbsvergleich

Im direkten Vergleich zu konkurrierenden Produkten zeigt sich:

  • Der Xtrackers MSCI World UCITS ETF (XDWL) bildet denselben Index ab, kommt aber mit niedrigeren Kosten (0,12% vs. 0,20% TER).
  • Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE) bietet breitere Streuung inklusive Schwellenländer, allerdings zu leicht höheren Kosten (0,22% TER).

Die Wahl zwischen diesen ETFs hängt letztlich von der gewünschten Marktabdeckung und Kostenstruktur ab. Doch eines ist klar: Die Tech-Lastigkeit des iShares MSCI World bleibt ein zentraler Performance-Treiber – und Risikofaktor zugleich.