MSCI World ETF: Tech-Giganten treiben Performance

Technologieaktien machen fast 28 Prozent des MSCI World ETFs aus, mit NVIDIA, Microsoft und Apple als Top-Positionen. Die starke US-Gewichtung birgt jedoch Klumpenrisiken.

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Kategorien:ETFs
MSCI World ETF Aktie
Kurz & knapp:
  • Hohe Konzentration auf US-Tech-Aktien im ETF
  • NVIDIA, Microsoft und Apple als größte Positionen
  • Ãœber 70 Prozent der Anlagen in US-Titeln
  • Starke Performance trotz geografischer Risiken

Die MSCI World ETFs stehen an einem entscheidenden Wendepunkt. Während sich die Handelspolitik wandelt und Mega-Tech-Konzerne starke Zahlen vorlegen, profitieren diese breit diversifizierten Fonds von der Widerstandsfähigkeit entwickelter Märkte. Das jüngste US-EU-Handelsabkommen sorgt trotz neuer Zollstrukturen für Klarheit – und die Märkte honorieren das mit steigenden Kursen bei Large-Caps und Wachstumstiteln.

Tech-Schwergewichte dominieren das Portfolio

Ein Blick in den iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA) offenbart eine bemerkenswerte Konzentration: 27,95 Prozent des Portfolios entfallen auf Technologieaktien. Die zehn größten Positionen – allesamt US-Tech-Riesen – machen bereits 26,10 Prozent des gesamten Fondsvermögens aus.

Diese Konstellation erweist sich als Kurstreiber. NVIDIA, die größte Position im Fonds, handelt nahe Allzeithochs und übertrifft den Gesamtmarkt deutlich. Microsoft legt nach starken Quartalszahlen zu – getrieben von boomenden Cloud- und KI-Services durchbrach der Konzern kurzzeitig die magische Marke von vier Billionen Dollar Marktkapitalisierung. Auch Apple überzeugte im dritten Quartal mit Umsatz- und iPhone-Zahlen oberhalb der Analystenerwartungen.

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Konzentration birgt Risiken

Doch diese Performance hat ihren Preis: Die drei Spitzenpositionen NVIDIA, Microsoft und Apple vereinen bereits über 14 Prozent des gesamten Portfolios auf sich. Geografisch zeigt sich ein ähnliches Bild – 72,55 Prozent der Mittel fließen in US-Titel, während Japan und Großbritannien nur kleine Anteile erhalten.

Kann diese Konzentration auf wenige Namen und einen Markt langfristig gut gehen? Die jüngste Entwicklung spricht dafür – solange die Tech-Giganten liefern. Doch das Klumpenrisiko bleibt bestehen.

Eckdaten iShares Core MSCI World UCITS ETF:
• Fondsvermögen: 112,46 Milliarden Dollar
• Jahresgebühr: 0,20 Prozent
• Replikation: Physisch
• Ausschüttung: Thesaurierend

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