Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA) profitiert aktuell von der starken Performance US-amerikanischer Technologiekonzerne, die den Großteil des Portfolios ausmachen. Doch diese Konzentration birgt auch Risiken.
Schwergewicht Tech: Fluch und Segen zugleich
Der ETF wird maßgeblich von seinen Top-Holdings geprägt – allen voran NVIDIA, Microsoft und Apple. Zusammen machen diese drei Titel bereits über 14% des Fondsvolumens aus. Die Tech-Lastigkeit führt zu einer starken Abhängigkeit von Entwicklungen in diesem Sektor:
- NVIDIA hält mit 5,73% den größten Anteil
- Microsoft folgt mit 4,77%
- Apple rangiert mit 4,29% auf Platz drei
Geografisch dominiert der US-Markt mit über 70% Anteil, während Japan, Großbritannien und die Eurozone deutlich kleiner gewichtet sind. Der Technologiesektor stellt mit Abstand die größte Allokation, gefolgt von Finanzen und Gesundheitswesen.
Performance unter der Lupe
Die jüngsten Kursentwicklungen zeigen ein positives Bild:
- +1,89% im letzten Monat
- +4,17% in drei Monaten
- +4,48% seit Jahresbeginn
Mit einem durchschnittlichen Handelsvolumen von über 64.000 Anteilen pro Tag bietet der ETF ausreichend Liquidität. Der aktuelle Abschlag zum NAV beträgt lediglich 0,2%, was auf eine effiziente Preisbildung hindeutet.
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Die Konkurrenz schläft nicht
Im Vergleich zu ähnlichen Produkten zeigt sich ein differenziertes Bild:
| Kennzahl | iShares MSCI World (SWDA) | Vanguard FTSE All-World (VWCE) | Xtrackers MSCI World (XDWL) |
|———-|—————————|——————————–|—————————–|
| Kostenquote | 0,20% | 0,22% | 0,19% |
| Index | MSCI World | FTSE All-World | MSCI World |
| Besonderheit | Hohe US- und Tech-Exposure | Inkl. Schwellenländer | Günstigste TER |
Während SWDA und XDWL beide den MSCI World Index abbilden, setzt Vanguard auf einen breiteren Ansatz inklusive Schwellenländer. Die Xtrackers-Variante punktet mit der niedrigsten Kostenquote.
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