Der US-Arbeitsmarkt und damit die NFP Daten stehen heute im Mittelpunkt der Berichterstattung. Sie wurden vom Livetrading im Nasdaq begleitet, und dabei einem starken Gewinn binnen weniger Sekunden. Wie kann es an der Wall Street weitergehen?
US-Arbeitsmarkt bringt Nasdaq auf Allzeithoch
Am ersten Freitag eines neuen Kalendermonats blicken wir traditionell auf die Arbeitsmarktdaten aus Washington. Diesmal wieder mit der Option, einen Trade mit der ersten Bewegung einzufangen. Zuvor standen jedoch bereits die Daten der Woche mit JOLTS und ADP auf der Agenda. Dabei zeichnete sich zunächst ein gemischtes Bild vom US-Arbeitsmarkt ab. Die Zahl der offenen Stellen sank im August auf 7,079 Millionen und lag damit unter der Erwartung von rund 7,225 Millionen. Der ADP-Arbeitsmarktbericht überraschte dagegen zur Wochenmitte positiv. Im September entstanden demnach 90.000 neue Stellen im Privatsektor und damit mehr als erwartet. Vor dem offiziellen Arbeitsmarktbericht blieb damit offen, welches Signal für die weitere Geldpolitik der Fed letztlich stärker wiegen würde.
Die US-Notenbank steht dabei weiterhin vor einem schwierigen Spagat. Einerseits sorgen die hohen Renditen und der Inflationsdruck für Argumente zugunsten einer strafferen Geldpolitik. Andererseits hatten bereits schwächere Konjunktur- und Inflationsdaten zuletzt die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung im Oktober reduziert. Entsprechend groß war die Aufmerksamkeit für die heutigen Arbeitsmarktdaten, die weitere Hinweise für die nächsten Entscheidungen der Fed liefern sollten. Im Fed Watch Tool sehen wir aktuell einen leichten Überhang für einen gleichbleibenden Zins Ende Oktober und der weiteren Anhebung dann im September, gefolgt von zwei weiteren Schritten im kommenden Jahr.
Komm gern Ende Oktober zur nächsten Live-Berichterstattung am Fed-Abend hinzu: https://www.fit4finanzen.de/fed
So fielen die NFP Daten aus
Vor der Veröffentlichung der Daten analysierten wir zunächst die US-Indizes in den mittelfristigen Zeiteinheiten. Dabei richtete sich der Blick insbesondere auf die hohen Renditen am US-Anleihemarkt, die zuletzt für zunehmende Nervosität gesorgt hatten. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe hatte zwischenzeitlich mit mehr als 5,3 Prozent den höchsten Stand seit rund 24 Jahren erreicht. Entsprechend groß war das Potenzial für eine Marktreaktion, sollte der Arbeitsmarkt deutlich von den Erwartungen abweichen. Im Nasdaq 100 standen wir bereits wieder unmittelbar an den Allzeithochs aus dem Juni und damit gewissermaßen „sprungbereit“ für neue Rekorde. Das bisherige Rekordhoch vom 3. Juni bei rund 30.762 Punkten wurde erst vor wenigen Tagen, am 22. September, mit knapp 30.771 Punkten übertroffen. Damit bewegte sich der Technologieindex weiterhin in unmittelbarer Nähe seiner Rekordstände und bot vor den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten eine entsprechend spannende Ausgangslage.
Genau dies war letztlich der Fall. Im September entstanden außerhalb der Landwirtschaft lediglich 29.000 neue Stellen. Erwartet wurde ein Zuwachs von rund 90.000 Stellen. Gleichzeitig wurde der starke August-Wert von ursprünglich 162.000 auf 133.000 neue Stellen nach unten revidiert. Auch die Arbeitslosenquote lieferte ein schwächeres Signal und stieg von 4,1 auf 4,2 Prozent. Bei den durchschnittlichen Stundenlöhnen zeigte sich ebenfalls weniger Preisdruck. Sie stiegen gegenüber dem Vormonat lediglich um 0,1 Prozent und auf Jahressicht um 3,0 Prozent.
Die erste Reaktion an den Finanzmärkten fiel entsprechend deutlich aus. Die Renditen der US-Staatsanleihen gingen zurück und die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der Fed im Oktober nahm somit weiter ab. Gleichzeitig reagierten die Aktienmärkte positiv auf die Aussicht, dass die US-Notenbank zunächst eine Pause einlegen könnte. Die Futures auf den Nasdaq und den S&P 500 legten nach den Daten deutlich zu, während der US-Dollar etwas unter Druck geriet. Damit stand im Livetrading erneut die Frage im Mittelpunkt, wie sich eine überraschende Wirtschaftszahl unmittelbar in den verschiedenen Assetklassen umsetzen lässt.
Wir analysierten die Basiswerte wieder mit dem NanoTrader und haben die Daten LIVE gehandelt, wie Du hier im Screen sehen kannst:
Während der DAX auch neue Rekorde zeigte und der Ölpreis heute bereits über 3 Prozent verlor, erweiterten sich in den US-Futures die vorbörslichen Hochs noch einmal. Der Nasdaq-Future sprang auf ein neues Allzeithoch, was auch für den Index zur Markteröffnung stattfinden könnte. Genau dieses Szenario unterstellte ich im Livehandel und ging im ersten Rücklauf 14.30 Uhr direkt eine Long-Positionierung ein. Diese konnte mit mehr als 40 Punkten Gewinn verkauft werden, sodass binnen kurzer Zeit ein Gewinn von 860 US-Dollar erzielt werden konnte. Auch dies zeige ich Dir hier auf:
Für den weiteren Verlauf skizzierten wir die Annahme, dass auch der marktbreite S&P 500 seinen Peak zum Zeitpunkt der Datenveröffentlichung noch einmal erreichen kann. Dies geschah dann erst nach dem Webinar. Mit dem Marktstart an der Wall Street setzte sich diese Tendenz noch einmal fort. Nach einer Stunde regulären Handel an der Wall Street notierte der Nasdaq 100 sogar bei der runden Marke von 31.000 Punkten – ein weiteres neues Allzeithoch!
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Wir hoffen, beim bunten Mix war wieder unterhaltsam. Nachfolgend findest Du das Video der Livetrading-Session.
Das Video zu den Live NFP Daten
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Risikohinweis für Trader
Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.
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