Der E-Commerce-Riese aus Seattle setzt verstärkt auf künstliche Intelligenz – und das zahlt sich aus. Mehr als 250 Millionen Kunden nutzten 2025 den KI-Shopping-Assistenten Rufus, was zusätzliche 10 Milliarden Dollar an Bruttowarenwert generierte. Doch das könnte erst der Anfang sein.
Die jüngsten Analysteneinschätzungen lassen aufhorchen: Evercore ISI bekräftigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 335 Dollar – das bedeutet knapp 48 Prozent Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau bei 226,50 Dollar. Die Begründung: Rufus und weitere KI-Funktionen könnten den Bruttowarenwert bis 2028 um satte 56 Milliarden Dollar steigern, ein Plus von 4,4 Prozent.
Kaufabschlussrate steigt um 60 Prozent
Besonders interessant: Kunden, die während ihres Einkaufs Rufus nutzen, schließen ihre Käufe mit 60 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit ab. Diese Conversion-Verbesserung kommt noch vor der vollständigen Marktdurchdringung und vor dem kompletten Rollout zusätzlicher KI-Features wie AutoBuy und Predicting Bundling.
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Entgegen mancher Befürchtungen soll die KI auch dem Werbegeschäft Auftrieb geben. Evercore ISI rechnet mit zusätzlichen 4 Milliarden Dollar Werbeeinnahmen bis 2028 – ein Zuwachs von 3 Prozent. Die Logik dahinter: KI-gestütztes Shopping liefert qualifiziertere Leads, die für Werbetreibende wertvoller sind.
Cloud-Sparte AWS nimmt Fahrt auf
Während die Aktie 2025 mit plus 5 Prozent deutlich hinter dem S&P 500 zurückblieb (plus 16 Prozent), beschleunigt sich das Wachstum der Cloud-Sparte AWS. Von 17 Prozent in der ersten Jahreshälfte 2025 kletterte das Wachstum im dritten Quartal auf 20 Prozent. Jefferies sieht sogar Potenzial für eine Beschleunigung auf Zuwachsraten im mittleren 20-Prozent-Bereich für 2026 – bei Margen von gesunden 30 Prozent.
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Die Investmentbank hob ihr Kursziel von 275 auf 300 Dollar an. Die Bewertung mit etwa dem 12-Fachen des EV/EBITDA für 2026 erscheint nach der relativen Schwäche attraktiv. Jefferies sieht das Unternehmen trotz anderslautender Marktmeinung gut für das KI-Zeitalter positioniert: Die führende Position im Cloud-Geschäft wird zum Trumpf, sobald sich der Fokus von KI-Modell-Training hin zu produktiven KI-Anwendungen verschiebt.
Rekordquoten bei Thursday Night Football
Abseits des Kerngeschäfts verzeichnet Prime Video Erfolge: Die jüngste Saison von Thursday Night Football war mit durchschnittlich 15,3 Millionen Zuschauern pro Spiel die meistgesehene in der 20-jährigen Geschichte der Sendung – ein Anstieg von 16 Prozent gegenüber der Vorsaison.
Insgesamt könnte KI-gestützter Handel laut Evercore ISI die Gesamterlöse 2028 um bis zu 31 Milliarden Dollar oder 3 Prozent steigern und das operative Ergebnis um 6,8 Milliarden Dollar beziehungsweise 4,6 Prozent erhöhen. Die nächsten Quartalszahlen werden am 29. Januar 2026 erwartet – dann zeigt sich, ob die optimistischen Prognosen Substanz haben.
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