Die Box-Aktie legte am 2. Dezember 2024 nach Börsenschluss um 2,76% auf 29,36 Dollar zu. Auslöser war die Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025, die bei den Anlegern gut ankamen.
Der Cloud-Spezialist erzielte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 301 Millionen Dollar – ein Plus von 9% im Jahresvergleich. Damit übertraf das Unternehmen die Analystenschätzungen von 297,46 Millionen Dollar deutlich. Beim Gewinn je Aktie verfehlte Box mit 0,31 Dollar allerdings knapp die Erwartungen von 0,32 Dollar.
Starkes Wachstum bei Auftragsbestand
Besonders bemerkenswert: Die noch ausstehenden Aufträge (RPO) kletterten um 18% auf 1,5 Milliarden Dollar. Das Buchungsvolumen (Billings) legte sogar um 12% zu und erreichte 296 Millionen Dollar. Diese Kennzahlen deuten auf eine robuste Nachfrage nach den Diensten des Unternehmens hin.
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Die Netto-Retention-Rate verbesserte sich auf 104% – ein Anstieg gegenüber 103% im Vorquartal und 102% im Vorjahr. Box führt diese Entwicklung auf höhere Preise pro Nutzer und den Ausbau der Nutzerzahlen zurück. Inzwischen zahlen mehr als 2.000 Kunden mindestens 100.000 Dollar jährlich, was einem Zuwachs von 7% entspricht.
Analysten mit unterschiedlichen Signalen
DA Davidson bekräftigte nach den Zahlen seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 45 Dollar – das entspräche einem Aufwärtspotenzial von 40% ausgehend vom aktuellen Niveau von 32,25 Dollar. Die Analysten hoben das „beeindruckende Quartal mit Pipeline-Wachstum und Umsatzbeschleunigung“ hervor. Besonders die starke Nachfrage nach dem Enterprise-Advanced-Angebot treibe Expansion und Preisrealisierung.
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Raymond James hingegen senkte das Kursziel von 42 auf 38 Dollar, hält aber an der Outperform-Einstufung fest. Die Analysten verwiesen auf „unterhalb der Linie liegende Abweichungen“ als Grund für den anfänglichen Kursrückgang um 5% im nachbörslichen Handel.
KI-Offensive nimmt Fahrt auf
CEO Aaron Levie betonte die Bedeutung künstlicher Intelligenz für das Geschäft: „KI ist die größte Veränderung in der Arbeitswelt, die wir je gesehen haben.“ Das Unternehmen setzt verstärkt auf KI-gestützte Funktionen und hat kürzlich neue Produktangebote wie Box Extract und Box Automate angekündigt.
Für das vierte Quartal erwartet Box einen Umsatz von rund 304 Millionen Dollar, was einem Wachstum von 9% entsprechen würde. Für das Gesamtjahr 2025 peilt der Konzern 1,175 Milliarden Dollar Umsatz an – ein Plus von 8%. Der operative Cashflow belief sich im dritten Quartal auf 73 Millionen Dollar, ein Anstieg von 17% gegenüber dem Vorjahr.
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