Die Aktie des Netzwerkausrüsters Ciena erlebt eine bemerkenswerte Neubewertung an der Wall Street. Innerhalb kürzester Zeit haben gleich mehrere Investmenthäuser ihre Kursziele drastisch nach oben geschraubt – ein Vorgang, der in dieser Konzentration selten zu beobachten ist.
Rosenblatt Securities katapultierte sein Kursziel am Freitag von 175 auf 305 Dollar. Argus zog mit einem Ziel von 280 Dollar nach, während Wolfe Research die Messlatte bei 275 Dollar ansetzt. Alle drei Analysten bekräftigen ihre Kaufempfehlungen. Bei einem aktuellen Kurs von rund 242 Dollar winkt Anlegern theoretisch ein Aufwärtspotenzial von bis zu 26 Prozent.
Was steckt hinter dem Optimismus?
Der Auslöser für die Euphorie waren die Geschäftszahlen zum vierten Quartal des Fiskaljahres 2025, das am 1. November endete. Ciena steigerte den Umsatz um 20 Prozent im Jahresvergleich auf 1,35 Milliarden Dollar – Analysten hatten nur 1,29 Milliarden erwartet. Noch beeindruckender fiel der bereinigte Gewinn je Aktie aus: Mit 0,91 Dollar übertraf das Unternehmen die Schätzung von 0,77 Dollar deutlich.
Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit Webscale-Kunden – jenen Hyperscalern, die riesige Rechenzentren betreiben. Hier explodierte das Wachstum um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Kundengruppe macht inzwischen 42 Prozent des Gesamtumsatzes aus.
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Über das gesamte Fiskaljahr 2025 legte der bereinigte Gewinn je Aktie um 47 Prozent zu – eine eindrucksvolle Trendwende nach dem 33-prozentigen Rückgang im Vorjahr.
KI-Boom als Kurstreiber
Die Analysten sehen Ciena als direkten Profiteur des Booms um künstliche Intelligenz. Rosenblatt hebt die zentrale Rolle bei Rechenzentrum-Verbindungen hervor und erwartet ab dem Fiskaljahr 2027 zusätzliches Wachstum durch Geschäft innerhalb der Rechenzentren selbst.
Für das laufende Fiskaljahr 2026 rechnet Rosenblatt nun mit einem Gewinn je Aktie von 5,25 Dollar statt bisher 4,25 Dollar. Für 2027 steht eine Prognose von 6,78 Dollar im Raum. Das neue Kursziel basiert auf dem 45-fachen dieser 2027er-Schätzung.
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Wolfe Research betont, der Markt unterschätze das Ausmaß der Nachfrage nach optischer Netzwerktechnik für KI-Anwendungen. Zudem rechnet die Bank mit Margenverbesserungen durch ein schwächeres Wettbewerbsumfeld.
Wachstumsprognose angehoben
Nach dem starken Abschluss hob Ciena selbst die Wachstumserwartung für 2026 auf 24 Prozent an – zuvor waren 17 Prozent angepeilt. Raymond James erhöhte daraufhin sein Kursziel auf 250 Dollar, Stifel auf 270 Dollar und Evercore ISI auf 240 Dollar.
Die Aktie reagierte entsprechend: An einem Tag, an dem der Tech-Sektor insgesamt nachgab, schoss der Kurs um 8 Prozent nach oben. Ãœber die vergangenen sechs Monate summiert sich das Plus auf 226 Prozent, im Jahresvergleich sogar auf 186 Prozent. Der Titel notiert damit nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 248 Dollar.
Einzig Northland Securities scherte aus dem Optimismus-Konzert aus und stufte die Aktie auf „Market Perform“ herab – allerdings aus Bewertungsgründen, nicht wegen operativer Schwäche. Das Haus hob sein Kursziel dennoch auf 190 Dollar an.
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