Während das formelle Squeeze-out-Verfahren der verbliebenen Minderheitsaktionäre läuft, stellt Covestro im Hintergrund wichtige finanzielle Weichen. Der Chemiekonzern hat einen aktualisierten Prospekt für ein weitreichendes Anleiheprogramm veröffentlicht. Damit sichert sich das Unternehmen auch in der laufenden Übergangsphase den Zugriff auf frisches institutionelles Kapital.
Grünes Licht für fünf Milliarden Euro
Das neu aufgelegte Debt Issuance Programme erlaubt die Ausgabe von Schuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von bis zu fünf Milliarden Euro. Mit einer Mindeststückelung von 100.000 Euro pro Papier richtet sich das Instrument klar an professionelle Großanleger. Ein zentraler Baustein des von der luxemburgischen Finanzaufsicht gebilligten Prospekts ist das integrierte Regelwerk für grüne Anleihen. Covestro erfüllt damit die strengen ICMA-Prinzipien und schafft die regulatorischen Voraussetzungen, um künftig gezielt nachhaltigkeitsorientierte Gelder für Umweltprojekte einzusammeln.
Operative Stabilität im Wandel
Neben der Kapitalbeschaffung sorgt das Management auch im Tagesgeschäft für langfristige Planungssicherheit. Eine um fünf Jahre verlängerte Rahmenvereinbarung mit dem Industriedienstleister Bilfinger garantiert die Instandhaltung wichtiger Produktionsanlagen an den Standorten Dormagen und Uerdingen. Ein reibungsloser Ablauf hat hier, besonders in der essenziellen Chlorherstellung, höchste Priorität für nachgelagerte Prozesse.
Diese langfristigen strategischen und operativen Entscheidungen fallen in eine Phase der kompletten Neuausrichtung. Nach dem Einstieg des Partners XRG und der kürzlich durchgeführten Milliarden-Kapitalerhöhung bereitet der Konzern aktuell den Wechsel vom Prime Standard in den General Standard vor. Am Aktienmarkt spiegelt sich diese Sondersituation deutlich wider: Anleger preisen die anstehende Komplettübernahme ein, was zu einer extrem niedrigen Volatilität von lediglich 3,13 Prozent führt, während der Kurs nahezu starr bei 60,02 Euro notiert.
Mit dem aktualisierten Finanzierungsrahmen und den gesicherten Instandhaltungsverträgen positioniert sich Covestro operativ und finanziell robust für die Zeit nach dem endgültigen Börsenabschied. Das Management stellt durch die neuen Anleihemöglichkeiten sicher, dass die Gesellschaft unabhängig vom laufenden Übernahmeprozess jederzeit flexibel ihren künftigen Kapitalbedarf decken kann.
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