Goldman Sachs hat das Kursziel für Hewlett Packard Enterprise von 32 auf 79 Dollar mehr als verdoppelt — und behält das Kaufvotum. Begründung: wachsendes Vertrauen in die Rolle des Unternehmens beim Aufbau von KI-Infrastruktur in Unternehmen. Das ist kein kleines Signal. Es verschiebt die Wahrnehmung von einem starken Quartal hin zu einer strukturellen Neubewertung.
Quartalszahlen liefern die Grundlage
Auslöser war der Bericht zum zweiten Fiskalquartal, veröffentlicht am 1. Juni. Der Umsatz kletterte um 40 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 Dollar — deutlich über der eigenen Prognose von 0,51 bis 0,55 Dollar. Die Bruttomarge verbesserte sich um mehr als 800 Basispunkte auf 36,5 Prozent.
Noch wichtiger als die Vergangenheitszahlen ist der Ausblick. Das Management hob die Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr 2026 auf 29 bis 33 Prozent an und schraubte die bereinigte EPS-Guidance auf 3,35 bis 3,45 Dollar hoch. Der freie Cashflow soll mindestens 3,5 Milliarden Dollar erreichen. Bemerkenswert: Diese neuen Ziele für 2026 übertreffen das, was das Unternehmen ursprünglich erst für 2028 angepeilt hatte.
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Breite Analystenbewegung, aber mit Vorbehalt
Goldman ist nicht allein. Mindestens zwölf Banken hoben nach den Zahlen ihre Kursziele an, der Median stieg laut LSEG-Daten von 26,50 auf 66 Dollar. Morgan Stanley erhöhte das Ziel auf 71 Dollar, bleibt aber bei „Equalweight“ — und benennt die Nachfrage nach KI-Servern jenseits des Fiskaljahrs 2027 als zentrale Unbekannte.
Genau darin liegt die eigentliche Debatte. Goldman setzt auf die Dauerhaftigkeit des KI-Infrastrukturzyklus. Morgan Stanley erkennt die Stärke an, fragt aber, ob Serverpreise, Speicherkomponenten und Unternehmensbudgets den aktuellen Schwung über die laufende Upgrade-Welle hinaus tragen können.
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Kurs pausiert nach extremem Lauf
Nach einem Kursanstieg von rund 76 Prozent in nur 30 Tagen reagiert die Aktie heute mit einem Minus von gut fünf Prozent auf 45,24 Euro. Der RSI liegt bei 79,5, die annualisierte 30-Tage-Volatilität bei über 80 Prozent — technische Warnsignale, die erklären, warum jede neue Analystenmeldung derzeit überproportionale Kursreaktionen auslöst.
Für das dritte Fiskalquartal erwartet das Unternehmen Umsätze zwischen 11,5 und 12,1 Milliarden Dollar sowie ein bereinigtes EPS von 0,88 bis 0,93 Dollar. Für 2027 steht ein Rahmen im Raum: Umsatzwachstum von 8 bis 12 Prozent, EPS-Wachstum von 12 bis 16 Prozent und freier Cashflow von mindestens 4,5 Milliarden Dollar. An diesen Zielen wird sich die aktuelle Bewertung messen lassen müssen.
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