Morgan Stanley sendet ein starkes Signal an den Wasserstoffsektor. Die US-Investmentbank stuft ITM Power hoch und verdreifacht das Kursziel beinahe. Die Aktie reagierte sofort. Sie sprang im frühen Handel um mehr als zehn Prozent nach oben.
Analyst Arthur Sitbon hob seine Einschätzung von „Equal Weight“ auf „Overweight“ an. Das neue Kursziel liegt bei 170 Pence. Zuvor waren es lediglich 60 Pence. Es ist die erste positive Einstufung der Bank für einen Wasserstoff-Ausrüster seit fünf Jahren.
Schneller in die Gewinnzone
Der Hauptgrund für den Optimismus ist das operative Geschäft. Morgan Stanley rechnet nun im Geschäftsjahr 2028 mit einem ausgeglichenen operativen Ergebnis (EBITDA). Das wäre ein Jahr früher als vom Markt erwartet. Dafür benötigt ITM Power laut den Analysten nur noch rund 200 Megawatt an neuen Aufträgen.
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Parallel dazu sinkt der Risikoaufschlag für die Aktie. Die Bank senkte die gewichteten Kapitalkosten auf neun Prozent. Analysten trauen dem Unternehmen langfristig mehr Umsatz und einen höheren Marktanteil zu. Das Basis-Szenario bewertet den Konzern mit knapp einer Milliarde Pfund.
Neue Technik bringt Aufträge
Ein zentraler Treiber für diese Entwicklung ist die neue Chronos-Plattform. Der Elektrolyseur halbiert die Anzahl der Bauteile und senkt die Produktionskosten drastisch. Das Ziel: eine deutlich höhere Profitabilität. Die britische Regierung unterstützt den Ausbau. Sie fördert eine neue automatisierte Produktionslinie mit einem hohen Millionenbetrag.
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Auch auf der Kundenseite gibt es Bewegung. ITM Power liefert ein Elektrolyse-Modul für das Wasserstoffprojekt von MorGen Energy in Wales. Die Anlage soll ab 2028 jährlich 2.000 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren. Ein langfristiger Servicevertrag sichert dem Unternehmen obendrein wiederkehrende Einnahmen.
Heute schließt ITM Power die Bücher für das abgelaufene Geschäftsjahr. Das Management peilt einen Umsatz zwischen 40 und 43 Millionen Pfund an. Die endgültigen Zahlen folgen spätestens Ende Oktober. Sie liefern den ersten harten Datenpunkt für die von Morgan Stanley prognostizierte Trendwende.
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