Medtronic hat sein viertes Quartal des Geschäftsjahres 2026 mit einem Paukenschlag beendet. Der Umsatz stieg auf 9,807 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 9,9 Prozent. Organisch legte der Medizintechnikkonzern um 6,6 Prozent zu und übertraf damit die Analystenerwartungen deutlich. Die Überraschung: eine 78-prozentige Steigerung der globalen Nutzung der Herzablationstechnologie. In den USA lag das Plus sogar bei 124 Prozent.
Indes überschatten Zollrisiken den Ausblick für das neue Geschäftsjahr. Die Aktie notiert nach den Zahlen bei 70,76 Euro – 22,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, aber 12,18 Prozent über dem Jahrestief.
Starke Zahlen, höhere Dividende
Die Herz-Kreislauf-Sparte war der wesentliche Treiber des starken Quartals. Die Ablationstechnologie von Medtronic gewinnt rasant Marktanteile. Das Management zeigte sich zuversichtlich und erhöhte die vierteljährliche Dividende auf 0,72 US-Dollar je Aktie.
Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet der Konzern mit einem organischen Umsatzwachstum zwischen 6,75 und 7,25 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 5,90 bis 6,00 US-Dollar liegen.
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Zölle als Belastungsfaktor
Die positive Dynamik wird jedoch von externen Faktoren gebremst. Medtronic erwartet eine Belastung von 250 Millionen US-Dollar durch Handelszölle. Das ist ein deutlicher Dämpfer für die operative Planung.
Der Aktienkurs spiegelt diese Ambivalenz wider. Mit 70,76 Euro notiert die Aktie knapp über ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 69,69 Euro. Der RSI von 61,6 deutet auf eine neutrale Verfassung hin – weder überkauft noch überverkauft.
Strategische Expansion: Hugo und Fernüberwachung
Parallel dazu treibt Medtronic seine langfristige Strategie voran. Der Konzern hat bei der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung seines Hugo-Robotersystems für allgemeinchirurgische und gynäkologische Eingriffe beantragt. Gleichzeitig baut das Unternehmen die Fernüberwachung von Patienten aus. Eine erweiterte Partnerschaft mit Corsano Health bringt Wearables für Krankenhaus und Heimversorgung auf den Markt.
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Analysten und Marktstimmung
Die Analysten bleiben vorsichtig optimistisch. Der durchschnittliche Konsens liegt bei „Moderate Buy“ mit einem 12-Monate-Kursziel von rund 99 US-Dollar. Institutionelle Anleger wie Capital Research Global Investors und die norwegische Norges Bank haben ihre Beteiligungen zuletzt aufgestockt.
Risiken bleiben jedoch bestehen. Rückrufe in bestimmten Herz-Kreislauf-Produkten und die mögliche Abspaltung der Diabetes-Sparte verunsichern den Markt.
Die operative Stärke ist beeindruckend. Sollte Medtronic die Zollbelastung von 250 Millionen Dollar verdauen, könnte das Vertrauen in die Aktie zurückkehren. Die strategische Expansion in Robotik und Fernüberwachung schafft mittelfristiges Potenzial – kurzfristig dominiert jedoch die Zollfrage.
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