Microns Auftragsbücher sind voll — und zwar voller als bisher bekannt. Lynx Equity hat das Kursziel auf einen neuen Höchstwert unter allen Wall-Street-Analysten angehoben und begründet das mit einer Erkenntnis, die den bisherigen Unternehmensausblick übertrifft: Die HBM-Kapazitäten sind nicht nur bis 2026, sondern bereits bis 2027 ausverkauft.
Lynx Equity hebt die Latte
Das Analysehaus erhöhte sein Kursziel für Micron von 700 auf 825 US-Dollar — der höchste Zielwert unter allen Analysten, die die Aktie derzeit beobachten. Grundlage sind aktuelle Marktchecks, die zeigen: Micron verhandelt Liefermengen und Preise bereits für 2028, nachdem die 2027er-Kapazitäten an Schlüsselkunden vergeben wurden. Lynx erwartet für das Geschäftsjahr 2028 ein Umsatzwachstum von 40 Prozent — während der Konsens der Analysten von einem flachen bis rückläufigen Verlauf ausgeht.
Hintergrund ist Microns HBM4-Chip in der 36-GB-12H-Konfiguration, der für KI-Plattformen wie Nvidias Vera-Rubin-Architektur entwickelt wurde. Volumenlieferungen laufen bereits. Die gesamte HBM-Produktionskapazität für das Kalenderjahr 2026 ist unter nicht kündbaren Verträgen mit KI-Rechenzentren und GPU-Herstellern vollständig vergeben.
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Den Zahlen-Unterbau lieferte das zweite Geschäftsquartal: 23,86 Milliarden Dollar Umsatz — der höchste Quartalswert in der Unternehmensgeschichte. Für das laufende dritte Quartal prognostiziert Micron 33,5 Milliarden Dollar bei einer Bruttomarge von 81 Prozent.
Gegenwind von zwei Seiten
Nicht alle Analysten teilen die Euphorie. Erste Group stufte Micron von Kaufen auf Halten zurück und verwies auf den hohen Investitionsbedarf: Die Kapitalausgaben für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 liegen deutlich über den bisherigen Schätzungen, was Fragen zur Kapitalrendite aufwirft. BTIG wiederum interpretiert den Börsengang eines neuen DRAM-ETFs als mögliches Konträrindikator-Signal — ein Hinweis, dass der Speicherchip-Hype seinen Höhepunkt erreicht haben könnte.
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Dividende und Kursentwicklung
Am 15. April erhalten Aktionäre, die am 30. März im Aktionärsregister eingetragen waren, eine Quartalsdividende von 0,15 Dollar je Aktie — eine Erhöhung gegenüber den zuvor gezahlten 0,12 Dollar. Die Aktie hat seit ihrem Tief vom 30. März in nur zehn Handelstagen knapp 31 Prozent zugelegt und notiert aktuell bei rund 360 Euro.
Ob das Tempo anhält, hängt maßgeblich davon ab, ob die KI-Infrastrukturausgaben der großen Hyperscaler auf dem aktuellen Niveau bleiben — oder ob erste Kürzungen die Nachfragepipeline doch noch belasten.
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