Die Aktie von Nvidia hatte vor Weihnachten in Deutschland einen Kurs von 159 Euro erreich. Die Kure waren am Dienstag um rund 2,4 % geklettert. Sehr stark, wissen die Analysten. Denn damit ist die 100-Tage-Linie überrollt. Nun wird die Aktie zum Renner. Ein wesentlicher Grund dafür wird die nächste Chance in China sein.
Bei NVIDIA rücken die Lieferungen des H200 Chips nach China in den Mittelpunkt einer neuen industriepolitischen Phase. Die Berichte markieren einen grundlegenden Richtungswechsel der US Politik im Umgang mit Hochleistungschips. Wirtschaftliche Interessen und politische Steuerung greifen dabei direkt ineinander. Die Genehmigung zur Lieferung ist quasi erteilt.
China wird den nächsten Schritt zum neuen Markt machen
Ausgangspunkt ist ein Ansatz von Donald Trump. Statt Exportverbote als zentrales Instrument zu nutzen, koppelt die US Regierung mögliche Liefergenehmigungen an eine finanzielle Bedingung. Für jeden nach China verkauften H200 Chip sollen 25 % des Verkaufspreises an das US Finanzministerium fließen. Der Staat beteiligt sich damit unmittelbar am Geschäft.
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Für Nvidia besitzt dieser Schritt erhebliche Bedeutung. Der chinesische Markt für KI Beschleuniger erreichte Schätzungen zufolge bis 2025 ein Volumen von rund 50 Mrd. Dollar. Der Ausschluss aus diesem Markt verursachte spürbare Umsatzeinbußen. Die neue Regelung öffnet den Zugang erneut, allerdings unter klaren Auflagen.
Der H200 nimmt dabei eine besondere Rolle ein. Der Chip zählt zu den leistungsfähigsten Produkten im Nvidia Portfolio, liegt jedoch quasi knapp unterhalb der Blackwell Generation. Diese neueste Architektur bleibt weiterhin exklusiv für westliche Märkte. Die Auswahl des H200 begrenzt den Technologietransfer, ohne den Markt vollständig abzuschneiden.
Die Nvidia ist am Markt darauf sozusagen vorbereitet. Der Trend nach unten ist gerade noch abgefangen worden. Die Aktie ist ohnedies bei Analysten sehr viel mehr wert als aktuell am Aktienmarkt.
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