Der Autoteile-Händler O’Reilly Automotive hat gestern nach Börsenschluss seine Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt – und die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel 3,9 Prozent. Der Grund: Während die Umsätze die Erwartungen leicht übertrafen, verfehlte der Gewinn die Analystenschätzungen. Noch schwerer wiegt jedoch der schwache Ausblick auf das laufende Jahr.
Quartalszahlen im Detail
Im vierten Quartal erzielte O’Reilly einen Gewinn je Aktie von 0,71 Dollar – ein Cent weniger als von Analysten erwartet. Der Umsatz lag mit 4,41 Milliarden Dollar dagegen leicht über der Konsensschätzung von 4,39 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Plus von 7,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die vergleichbaren Filialumsätze legten um 5,6 Prozent zu, mehr als die 4,4 Prozent im Vorjahresquartal.
Das operative Ergebnis stieg um 12 Prozent auf 829 Millionen Dollar. Allerdings belasteten höhere Kosten im Bereich Gesundheitsversorgung der Mitarbeiter und gestiegene Schadensersatzforderungen die Gewinnmarge. Das Management räumte ein, dass die Verwaltungskosten die Erwartungen übertroffen hätten.
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Für das Gesamtjahr 2025 meldete O’Reilly einen Gewinn je Aktie von 2,97 Dollar – ein Anstieg um 10 Prozent gegenüber 2,71 Dollar im Jahr 2024. Das Unternehmen eröffnete 207 neue Filialen in den USA, Mexiko und Kanada.
Prognose verfehlt Erwartungen deutlich
Der eigentliche Dämpfer kam mit dem Ausblick auf 2026. O’Reilly rechnet mit einem Gewinn je Aktie zwischen 3,10 und 3,20 Dollar – deutlich unter der Analystenerwartung von 3,32 Dollar. Auch beim Umsatz bleibt das Unternehmen vorsichtig: Die Spanne von 18,7 bis 19,0 Milliarden Dollar liegt am unteren Ende beziehungsweise knapp unter der Konsensschätzung von 19,0 Milliarden Dollar.
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Diese konservative Prognose überrascht, zumal CEO Brad Beckham von Marktanteilsgewinnen auf beiden Seiten des Geschäfts sprach – sowohl im Endkundengeschäft als auch bei professionellen Werkstätten. Das Unternehmen plant für 2026 die Eröffnung von 225 bis 235 neuen Filialen.
Aktienrückkäufe gehen weiter
Trotz der gedämpften Aussichten hält O’Reilly an seinem aggressiven Aktienrückkaufprogramm fest. Im vierten Quartal kaufte das Unternehmen 5,2 Millionen Aktien für 500 Millionen Dollar zurück. Ãœber das gesamte Jahr 2025 summierte sich das Volumen auf 22,7 Millionen Aktien im Wert von 2,10 Milliarden Dollar. Die Aktie schloss zuletzt bei 96,74 Dollar und liegt damit über zwölf Monate gerechnet 7,63 Prozent im Plus.
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