Offenbar geht es für die Aktie der Düsseldorfer Rheinmetall noch einmal abwärts. Die Notierungen sind in den ersten Stunden am Mittwoch mit dem Abschlag von rund -1,1 % abgestraft worden. Das sieht durchaus schlecht aus. Denn die Notierungen sind damit in den vergangenen vier Wochen wieder um -8,1 % nach unten geschickt worden, obwohl es im laufenden Aufwärtstrend immer wieder eine Erholung gab.
- Langsam müssen sich die Börsen fragen, ob die Rüstungseuphorie, die weiterhin den Aufwärtstrend solcher Unternehmen unterstützt, vielleicht zu groß war. Die ersten Gewinnmitnahmen fallen nun recht hartnäckig aus.
- Die Rheinmetall hat derzeit einen Marktwert in Höhe von rund 73 Mrd. Euro. Das ist zu vergleichen mit dem Status Quo und mit den künftigen Aussichten.
Rheinmetall: Am Ende doch zu teuer?
Nüchtern betrachtet steht dem Marktwert von gut 73 Mrd. Euro aktuell ein erwartbarer Umsatz für das laufende Jahr in Höhe von rund 12,5 Mrd. Euro entgegen. Im kommenden Jahr sollen es etwas mehr als 16 Mrd. Euro werden, so nimmt der Markt aktuell an. Die Frage wird sein, ob diese Daten gerechtfertigt sind.
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Dies hängt auch am Nettogewinn. Die Nettogewinnmargen werden bei 10 % bis 12 % liegen, somit das Unternehmen ggf. im laufenden Jahr auf einen Nettogewinn in Höhe von rund 1,2 Mrd. Euro kommen wird. Für das kommende Jahr erwarten die Märkte einen Nettogewinn in Höhe von etwa 1,8 Mrd. Euro. Das ist noch nicht hinreichend, um die Börsen zu überzeugen. Denn damit wäre selbst im kommenden Jahr das KGV bei rund 40 anzusiedeln.
Das wiederum bedeutet, dass die Notierungen für die Rheinmetall zu teuer wären. Alles hängt an einer Wette: Wie hoch wird das Auftragsvolumen durch die neue Rüstungswelle sein. Der Aufwärtstrend ist intakt. Derzeit stehen die Wetten gut. Es gibt sogar Kurszielschätzungen von bis zu 3.000 Euro!
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