Haywood Securities und BMO Capital Markets rufen einen strukturellen Bullenmarkt für Edelmetalle aus. Bis 2027 könnte der Goldpreis die Marke von 5.000 US-Dollar pro Unze erreichen. In diesem Umfeld rückt Thesis Gold als einer der Favoriten für die kommenden Jahre in den Fokus.
Starke Kennzahlen für Lawyers-Ranch
Das Herzstück des Unternehmens ist das Lawyers-Ranch-Projekt in British Columbia. Eine aktuelle Vormachbarkeitsstudie (PFS) bescheinigt dem Vorhaben eine hohe Wirtschaftlichkeit. Der Nettobarwert nach Steuern liegt bei 2,37 Milliarden Dollar.
Die interne Verzinsung (IRR) wird mit 54,4 Prozent angegeben. Diese Berechnungen basieren auf einem Goldpreis von 2.900 US-Dollar. Da die aktuellen Marktpreise bereits darüber liegen, ergibt sich Spielraum für weitere wirtschaftliche Optimierungen.
Die Amortisationszeit nach Steuern beträgt lediglich 1,1 Jahre. Dem stehen geschätzte Anfangsinvestitionen von rund 736 Millionen Dollar gegenüber. Das Projekt gilt damit als eines der profiliertesten Entwicklungs-Assets in Nordamerika.
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Strategische Partner an Bord
Im Junior-Sektor ist eine institutionelle Absicherung durch große Produzenten selten. Thesis Gold kann indes auf zwei gewichtige Partner bauen. AngloGold Ashanti sicherte sich im Frühjahr eine Beteiligung von fünf Prozent am Unternehmen.
Parallel dazu hält Centerra Gold einen Anteil von knapp zehn Prozent. Diese strategischen Investments verleihen dem Projekt zusätzliche Stabilität. Die Aktie reagierte zuletzt mit einem Kursplus von knapp fünf Prozent auf 3,62 Dollar auf die positive Stimmung im Sektor.
Im Februar 2026 erfolgte die Umfirmierung in Thesis Gold & Silver Inc. Dieser Schritt trägt dem hohen Silberanteil der Vorkommen Rechnung. Die Kombination aus Gold- und Silbervorkommen macht das Projekt für Investoren in einem Umfeld steigender Edelmetallpreise attraktiv.
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Bohrprogramm und Meilensteine 2026
Das Potenzial des Projekts scheint über die ursprünglichen Ziele hinauszuwachsen. Ende März identifizierte das Team zwei neue Porphyr-Ziele in den Gebieten Ranch und Ranch East. Diese Entdeckungen könnten die Dimensionen des gesamten Systems deutlich erweitern, sofern die kommenden Bohrungen erfolgreich verlaufen.
Für den Sommer 2026 bereitet das Management ein umfangreiches Bohrprogramm vor. Geplant sind etwa 20.000 Bohrmeter. Ein Teil davon dient der geotechnischen Absicherung für die kommende Machbarkeitsstudie, während der Rest die neuen Explorationsziele testet.
Der Fokus liegt nun auf dem Abschluss der Umweltverträglichkeitsprüfung. Mit der Vorlage der finalen Machbarkeitsstudie steht der nächste technische Meilenstein bevor. Das laufende Jahr gilt als entscheidend für die Reduzierung der Projektrisiken vor einer finalen Investitionsentscheidung.
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