Die Märkte sind spätestens jetzt im Bullenmodus zurück und konnten bereits neue Allzeithochs markieren. Der S&P500 steigt um starke 3.44% diese Woche. Mein Depot gewinnt zwar auch, aber ist mit 2.326,46 EUR Gewinn weniger stark unterwegs.
Die Marktampel passt sich auch an und steigt auf grün. Somit alles super?
Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performanceeinsehbar.
Tradingdepot
Mit 2.326,46 EUR Gewinn, umgerechnet 0.55%, steigt mein Depot auf 423.571,35 EUR. Die Cushion ist in Ordnung mit 77.85%. offene Prämien sind bei ca. 5kUSD.
Damit ist der Anstieg zwar deutlich weniger als im S&P500. Unzufrieden bin ich aber nicht. Im Moment läuft es gut. Sehr langsam, konservativ. Zumindest mit den 4quadrat Trades.
Dabei wurde inzwischen ein Meilenstein erreicht. Seit Januar 2024 handel ich die 4quadrat Trades mit 100% Transparenz. Bei Instagram werden jeweils relativ zeitnah die Ein- und Ausstiege gepostet. Das Ziel sind im Schnitt 1% pro Monat Rendite zu erreichen. Gerechnet wird die Kontraktgrösse auf ein 20kUSD-Depot. Seitdem sind also nun 18 Monate vergangen und die Trades haben sich hervorragend entwickelt. Inzwischen sind 4500 USD Gewinn zusammen gekommen und somit ergibt das auf die 20k-Depotgrösse eine Rendite von 22.5%. Das liegt über der Zielrendite von 18% und ich bin sehr zuversichtlich, dass es auch in Zukunft ungefähr so weiter gehen könnte. Die Drawdowns waren dabei sehr niedrig und die Marginauslastung ist auch recht konservativ.
Das Besondere an dieser Art von Trades ist, dass so gut wie alle „schwierigen Fälle“ repariert werden. Ein Trade in einem Underlying gestartet kann sich dadurch durchaus auch mal über mehrere Wochen oder Monate hinziehen. Am Ende kommt aber fast immer zumindest ein kleiner Gewinn dabei raus.
Ende Mai habe ich in meinem Depot die Kontraktanzahl für diese Trades übrigens angepasst. Ich bleibe bei der konservativen Ausrichtung von 20k Kapitalanforderung pro 1 Kontrakt. Und habe deshalb zuletzt jeweils 20 Kontrakte gehandelt mit entsprechend gutem Ergebnis. So darf es gern weiter gehen.
Bisherige Jahresperformance
Das langsamere Vorgehen ist auch direkt in der bisherigen Jahresperformance ersichtlich.
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Natürlich stört mich das Jahresergebnis. Zu kleineren oder grösseren Rücksetzern wird es in den Märkten mit Trump aber vermutlich auch in Zukunft kommen und ich hoffe mir dann jeweils ein klein bisschen Extra-Profit sichern zu können. Das ist die konservativste Variante für das weitere Vorgehen.
Ausserdem habe ich einige Spekulationen gestartet. Sollten die Märkte den Bullen weiter reiten und sollte sich eine meiner 4 Spekulationen wunschgemäss entwickeln, könnte daraus ein ordentlicher Renditebooster werden.
Und als dritte Variante wäre es auch denkbar mit monatlichen Einzahlungen den Nominalwert des Depots zu pushen. %-Rendite würde das allerdings natürlich nicht direkt ausgleichen. Im Moment setze ich deshalb vor allem auf die ersten beiden Möglichkeiten.
Marktampel (neu grün)
Mit 13 grünen, 9 gelben und nur noch 7 roten Kriterien sieht wieder alles schick aus.
Die Indizes notieren komfortabel über ihren gleitenden Durchschnitten. Die Volatilität ist deutlich zurück gekommen. Die VIX-Terminstrukturkurve zeigt ein (fast) sauberes Contango an. Also alles perfekt?
Vielleicht… wenn es aber zu grün wird, werde ich gern skeptisch. Zwar haben sich die geopolitischen Konflikte, so wie es aktuell aussieht, deutlich beruhigt. Das heisst aber nicht, dass es nicht jederzeit wieder eskalieren könnte. Und in etwas über einer Woche wird eventuell die Zollthematik wieder für Verwerfungen sorgen, denn dann laufen die Ãœbergangszeiten aus. Und noch gibt es nicht allzu viele Deals.
Alles in allem bin ich auch eher bullisch, oder zumindest neutral eingestellt. Kommenden Freitag findet kein Handel in den USA statt. Der 4. Juli ist Feiertag und somit wird uns eine kurze Woche mit langem Wochenende bevorstehen.
Wie immer ist alles möglich an den Börsen. Ich lasse mich überraschen und gehe vorsichtig vor, wie oben beschrieben mit den 4quadrat Trades.
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