Almonty Aktie: Umsatzschub erwartet

Die Inbetriebnahme der Sangdong-Wolframmine treibt die Analystenbewertung von Almonty trotz aktueller Verluste. Die Expansion soll die Produktion bis 2027 verdoppeln.

Kurz & knapp:

Offizielle Inbetriebnahme der Sangdong-Mine nach 30 Jahren
Kurszielerhöhung auf 19,25 US-Dollar durch Analysten
Strukturelles Angebotsdefizit treibt Wolframpreise
Plan zur Verdopplung der Minenkapazität bis 2027

Am 17. März 2026 wurde die Sangdong-Wolframmine in Südkorea nach 30 Jahren Stillstand offiziell in Betrieb genommen. Die Zeremonie mit über 200 Gästen aus Politik und Diplomatie markiert einen Wendepunkt für Almonty Industries — und erklärt, warum Analysten ihre Kursziele trotz eines schwierigen Jahresabschlusses deutlich anheben.

Analyst hebt Kursziel auf 19,25 US-Dollar

Alliance Global Partners bekräftigte am vergangenen Samstag seine Kaufempfehlung und erhöhte das Kursziel von 14,00 auf 19,25 US-Dollar. Ausschlaggebend war eine aggressivere Wolfram-Preisprognose: Die Analysten kalkulieren nun mit einem Basispreis von 1.000 US-Dollar je metrischer Tonneneinheit (MTU) — ein Wert, der dennoch deutlich unter dem aktuellen Spotpreis liegt. Ammoniumparawolframat (APT) notierte Mitte März in Rotterdam bei 2.525,80 US-Dollar je MTU.

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Die Preisdynamik spiegelt ein strukturelles Angebotsdefizit wider. Ab 2027 werden die USA Wolfram-Importe aus China für Rüstungsbeschaffungen verbieten. Almonty positioniert sich als einer der wenigen westlichen Alternativlieferanten.

Übergang von Entwicklung zu Produktion hinterlässt Spuren

Die Jahreszahlen für 2025 zeigen das typische Bild einer Mine im Hochlauf. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 32,5 Millionen US-Dollar, das vierte Quartal legte sogar 39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Gleichzeitig wuchs der Nettoverlust auf 161,9 Millionen US-Dollar — belastet durch hohe Verwaltungskosten von 20,5 Millionen US-Dollar sowie rund 3,1 Millionen US-Dollar an Erlösen, die aufgrund von Lieferverzögerungen ins erste Quartal 2026 verschoben wurden.

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Phase 1 von Sangdong ist auf eine jährliche Erzverarbeitung von rund 640.000 Tonnen ausgelegt. Das Management plant bereits die Erweiterung: Phase 2 soll 2027 in Betrieb gehen und die Kapazität auf 1,2 Millionen Tonnen verdoppeln. Intern nennt Almonty die angestrebte vollintegrierte Wertschöpfungskette aus Wolframoxid und Molybdän die „Korean Trinity“.

Nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate — die Aktie hat sich seit Jahresbeginn nahezu verdoppelt — ist die laufende Konsolidierung wenig überraschend. Der RSI liegt bei über 80, was auf überkaufte Niveaus hindeutet. Ob die Fundamentaldaten den Bewertungssprung rechtfertigen, wird sich spätestens mit den Zahlen zum ersten Quartal 2026 zeigen, wenn die verschobenen Erlöse aus dem Sangdong-Anlauf verbucht werden.

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Diskussion zu Almonty

Über Dieter Jaworski 2141 Artikel

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Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, Ihre Finanzen selbstbewusst und systematisch zu steuern. Ich setze auf praxiserprobte Strategien, die auf fundierten Kennzahlen und klaren Regeln basieren – ohne Hype oder kurzfristige Spekulation.

Mein Weg: Von Siemens-Aktien zur professionellen Analyse

Meine Faszination für Finanzen begann früh. Die ersten eigenen Aktien (Siemens-Belegschaftsaktien 1980) weckten mein Interesse. Während meines Elektrotechnikstudiums vertiefte ich mich im Selbststudium in die Analyse von Aktien und Unternehmensdaten. Die Dotcom-Blase um 2000 war eine prägende Erfahrung – der Verlust von 50% des Kapitals verdeutlichte mir schmerzhaft: „Gier frisst Hirn“. Diese Lektion führte zur Entwicklung disziplinierter Strategien im Bereich Value Investing und Momentum.

Parallel zu meiner wachsenden Finanzexpertise war ich 29 Jahre bei Siemens in internationalen Positionen tätig (u.a. Netzplanung, technische Großprojekte, Vertriebsleitung). Diese Zeit verschaffte mir tiefe Einblicke in die Abläufe und Kennzahlen großer Konzerne – ein unschätzbarer Vorteil für die heutige Aktienbewertung. Ich war zudem im Research-Team eines Finanzinstituts und als Gutachter für einen Wirtschaftsverlag tätig.

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