Der Übergang vom reinen Minenentwickler zum aktiven Produzenten ist für Rohstoffunternehmen oft die kritischste Phase. Almonty Industries hat diesen Meilenstein mit der Sangdong-Wolframmine in Südkorea nun erreicht. Das ruft die Wall Street auf den Plan: Analysten korrigieren ihre Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre derzeit deutlich nach oben, da das Unternehmen von der teuren Aufbauphase in ein cash-generierendes Modell wechselt.
Rekordpreise treiben die Schätzungen
Verantwortlich für die positiven Prognosen ist das Zusammentreffen von erster eigener Produktion und einem extrem lukrativen Marktumfeld. Der Preis für den Wolfram-Benchmark APT kletterte zuletzt auf rund 2.500 US-Dollar pro MTU. Angetrieben wird diese Preisrally durch ein strukturelles Angebotsdefizit sowie eine anhaltend hohe Nachfrage aus der Rüstungs- und Halbleiterindustrie.
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Da Almonty als einer der wenigen primären westlichen Lieferanten gilt, passte beispielsweise Diamond Equity Research die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 von 0,23 auf 0,45 US-Dollar je Aktie an. Für 2027 rechnen Experten sogar mit einem Gesamtjahresprofit von 1,03 Dollar pro Anteilsschein.
Volle Kassen für die Expansion
Operativ läuft in Südkorea nach dem Abschluss der ersten Inbetriebnahme-Phase im März die Verarbeitung an. Jährlich sollen hier zunächst 2.300 Tonnen Wolframkonzentrat entstehen, bevor eine zweite Ausbaustufe die Kapazität bis 2027 verdoppelt. Finanziell ist das Unternehmen für diese Skalierung gerüstet: Zum Ende des letzten Geschäftsjahres lagen 268,4 Millionen Dollar in der Kasse, gestützt durch eine Kapitalerhöhung Ende 2025.
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Diese fundamentale Stärke spiegelt sich auch auf dem Kurszettel wider. Mit einem Plus von fast 72 Prozent seit Jahresbeginn notiert das Papier aktuell bei 20,67 Kanadischen Dollar und behauptet sich damit weit über seiner 200-Tage-Linie.
Die robuste Liquidität sichert nicht nur den laufenden Hochlauf in Südkorea, sondern finanziert direkt das nächste Großprojekt. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026 soll das Gentung Browns Lake Projekt in Montana die Produktionsreife erreichen. Angesichts dieser voll finanzierten Pipeline positionieren sich auch die Investmentbanken mit konkreten Kurszielen:
- DA Davidson: 25,00 US-Dollar
- B. Riley Financial: 23,00 US-Dollar
- Oppenheimer: 19,00 US-Dollar
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