Helvetia Baloise hat das deutsche Nichtlebensgeschäft von Helvetia auf die Baloise Sachversicherung AG Deutschland übertragen. Medienberichten vom 3. November zufolge genehmigte die BaFin den Transfer, der zum Monatsanfang wirksam wurde. Neben dem Vertragsbestand wechselten auch zugehörige Betriebsmittel, Vermögenswerte und betroffene Mitarbeitende zur übernehmenden Gesellschaft.

Zusammenführung erfasst mehrere Bereiche

Übertragende Gesellschaft war die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland. Der vollzogene Transfer umfasst damit sowohl die Versicherungsverträge als auch die mit dem Geschäft verbundenen betrieblichen Ressourcen.

Auch im Asset Management hat die Gruppe ihren Auftritt vereinheitlicht. Am 2. November teilte sie die Umbenennung der Baloise Asset Management AG in Helvetia Asset Management AG mit. Nach Unternehmensangaben verwaltet oder berät die Division rund CHF 20 Milliarden an Immobilienanlagen.

Die Zusammenarbeit mit dem Touring Club Schweiz verlängerte und erweiterte Helvetia Baloise am Donnerstag. Sie umfasst Fahrzeugversicherung, Rechtsschutz und Mobilitätsdienstleistungen. Die TCS-Tochter Assista Rechtsschutz AG soll ab 1. Januar 2028 exklusive Partnerin von Helvetia im Einzelkundengeschäft Rechtsschutz werden.

KBW verweist auf die Bewertung

Keefe, Bruyette & Woods stufte Helvetia Baloise am Mittwoch von „Market Perform“ auf „Underperform“ herab. Das Analysehaus senkte zugleich das Kursziel von CHF 196 auf CHF 194.

Zur Begründung verwies KBW auf die Bewertung: Diese lasse trotz integrationsbedingten Gewinnwachstums wenig Spielraum für moderates organisches Wachstum. Am Tag der Herabstufung reagierte die Aktie zunächst kaum.

Am Freitag sank das Papier um 1,1%. Damit stand zum Handelsschluss ein Kurs von 243,20 € zu Buche. Für diese spätere Kursbewegung ist kein konkreter Auslöser belegt.