Die japanische Investmentbank Nomura hat die Coverage für Indian Hotels Company aufgenommen – und zeigt sich dabei ausgesprochen optimistisch. Mit einem Kursziel von 830 Rupien und einer Kaufempfehlung sehen die Analysten erheblichen Spielraum nach oben.
Was steckt hinter dieser positiven Einschätzung? Nomura verweist auf drei zentrale Faktoren: ein knappes Hotelangebot, eine robuste Nachfrage und eine niedrige Basis bei den Durchschnittspreisen pro Zimmer, gemessen in US-Dollar. Diese Kombination dürfte die Average Daily Rate (ADR) in den kommenden Jahren deutlich steigen lassen.
Smartes Wachstum ohne Kapitalverbrennung
Besonders interessant: Indian Hotels setzt zunehmend auf kapitalschonende Expansionsmodelle. Statt selbst massiv in Immobilien zu investieren, wächst der Konzern vor allem durch Managementverträge und das schlanke Ginger-Konzept. Das Ergebnis? Eine verbesserte Kapitalrendite (ROIC) bei gleichzeitig geringerem Risiko.
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Die Zahlenprognosen von Nomura fallen entsprechend ambitioniert aus. Für den Zeitraum zwischen dem Geschäftsjahr 2025 und 2028 erwarten die Analysten ein jährliches Umsatzwachstum von 15 Prozent. Beim EBITDA soll die Steigerungsrate sogar 16 Prozent pro Jahr erreichen. Indian Hotels dürfte damit seine selbst gesteckten Ziele für 2030 – bei Umsatz, Kapitalrendite und Hotelportfolio – erreichen oder sogar übertreffen.
Bewertung auf normalem Niveau angekommen
Interessant auch der Blick auf die Bewertung: Noch vor einem Jahr handelte die Aktie zum 42-fachen des für das Geschäftsjahr 2026 erwarteten EBITDA. Mittlerweile ist das Multiple auf das 27-fache des EBITDA für 2027 gefallen – ein deutlicher Rückgang, der laut Nomura den Übergang von einer Hochwachstumsphase zu stabileren Wachstumsraten widerspiegelt.
Diese Normalisierung macht die Aktie für Investoren womöglich wieder attraktiver, nachdem die Bewertung zuvor in luftige Höhen gestiegen war. Die Analysten sehen in der aktuellen Konstellation eine günstige Gelegenheit.
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