Zuteilung im Vorfeld der Bezugsfrist

Im Vorfeld der bevorstehenden Bezugsfrist bei Lenzing ist es zu einer umfangreichen Zuteilung von Bezugsrechten gekommen. Die B&C KB Holding GmbH erhielt am heutigen Montag außerhalb eines Handelsplatzes 9.654.547 Bezugsrechte für die Barkapitalerhöhung. Der ausgewiesene Preis für die Einbuchung der Rechte mit der ISIN AT0000A3XCR6 belief sich auf 0 Euro.

Die Transaktion markiert einen wichtigen Schritt bei der Vorbereitung der anstehenden Rekapitalisierung. Mit der Einbuchung der Bezugsrechte bei der Holding werden die Voraussetzungen für die weitere Abwicklung geschaffen, die das finanzielle Fundament des Unternehmens nachhaltig stärken soll.

Rahmenbedingungen der Barkapitalerhöhung

Im Zuge der vollständig garantierten Kapitalerhöhung sollen insgesamt 34.756.362 neue Aktien ausgegeben werden. Der Bezugspreis wurde auf 8,65 Euro je Anteilsschein festgelegt. Lenzing peilt mit der Maßnahme einen angestrebten Bruttoerlös von rund 300 Millionen Euro an.

Die Bezugsfrist für die neuen Anteilsscheine läuft voraussichtlich vom 6. bis zum 20. Oktober. Parallel dazu sollen die Bezugsrechte voraussichtlich vom 6. bis zum 14. Oktober an der Wiener Börse gehandelt werden können. Den angestrebten Erlös will Lenzing für die Unternehmensstrategie „Grow Nonwovens, Reset Textiles“ sowie zur Stärkung der Kapitalstruktur verwenden.

Das festgelegte Bezugsverhältnis beträgt 10:9. Bestehende Anteilseigner haben damit die Möglichkeit, für zehn gehaltene Aktien neun neue Anteilsscheine zu beziehen. Wer an der Kapitalerhöhung nicht teilnehmen möchte, kann die zugeteilten Rechte über das vorgesehene Zeitfenster an der Börse in Wien verkaufen.

Konditionen und Börsenbewertung

An der Börse notiert die Aktie von Lenzing bei 14,02 Euro. Die Marktkapitalisierung des ATX-Konzerns beläuft sich damit auf 720,51 Millionen Euro. Seit Jahresanfang verzeichnet das Papier einen Rückgang von 18 Prozent.

Der festgelegte Ausgabepreis der neuen Anteilsscheine bedeutet für Altaktionäre einen deutlichen Abschlag im Vergleich zum regulären Handelsniveau an der Börse. Durch die vollständige Garantie der Transaktion ist der geplante Mittelzufluss für Lenzing abgesichert. Für Anleger beginnt mit dem bevorstehenden Start des Bezugsrechtehandels die Phase, in der über die Ausübung oder den Verkauf der Bezugsrechte entschieden werden muss.