Die Zahlen stimmen, der Aktienkurs bricht ein. Bei ServiceNow klaffen operative Realität und Börsenstimmung derzeit weit auseinander. Seit Jahresbeginn verlor das Papier rund 40 Prozent an Wert. Damit ist der Konzern das absolute Schlusslicht im Software-Sektor.
Der entscheidende Rückschlag folgte Ende April. Nach den Quartalszahlen stürzte die Aktie um 18 Prozent ab. Dabei übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Wall Street leicht. Der Umsatz stieg auf 3,77 Milliarden US-Dollar. Auch der Gewinn je Aktie lag minimal über den Schätzungen.
Der Ausverkauf hatte einen klaren Grund. Das Management berichtete von verzögerten Vertragsabschlüssen im Nahen Osten. CFO Gina Mastantuono plant nun vorsichtiger. Sie integrierte einen Puffer für weitere geopolitische Unsicherheiten in die Jahresplanung.
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KI-Fantasie trifft auf Jahresziele
Trotz der regionalen Gegenwinde blickt der Vorstand optimistisch nach vorn. ServiceNow hob die Prognose für die Abonnementeinnahmen auf 15,74 Milliarden US-Dollar an. Parallel dazu wachsen die Ambitionen bei Künstlicher Intelligenz. Das Umsatzziel für KI-Produkte kletterte um die Hälfte auf 1,5 Milliarden US-Dollar.
Eine erweiterte Partnerschaft mit Google Cloud soll dieses Wachstum stützen. Die Monetarisierung der neuen Funktionen funktioniert bereits. Die Folge: Großaufträge über einer Million US-Dollar legten im Jahresvergleich um 130 Prozent zu. Kunden buchen zunehmend umfassende KI-Lösungen.
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Analystentag als Richtungsweiser
Im Kerngeschäft bleibt die Marktposition unangetastet. Mit 40 Prozent Marktanteil dominiert ServiceNow das IT-Service-Management. Der Abstand zur Konkurrenz ist gewaltig. Jüngste Zukäufe im Bereich Cybersicherheit sollen diese Stellung weiter absichern.
Die Wall Street bewertet die Lage unterschiedlich. Raimo Lenschow von Barclays rät zum Kauf. Er sieht das Kursziel bei 132 US-Dollar und verweist auf die tiefe Integration bei Kunden. Keybanc hingegen senkte das Ziel auf 85 US-Dollar.
Am 4. Mai in Las Vegas muss CEO Bill McDermott nun liefern. Auf dem Financial Analyst Day präsentiert das Management den langfristigen Geschäftsplan. Die Aufgabe ist klar definiert. McDermott muss beweisen, dass das anvisierte Wachstum von über 20 Prozent nachhaltig ist.
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