UBM Development hat mit der am 22. Oktober abgeschlossenen Platzierung eines neuen Green Bonds 40 Mio. Euro frisches Kapital aufgenommen. Nach Unternehmensangaben erreichte die Emission einschließlich des Umtauschs bestehender Anleihen ein endgültiges Gesamtvolumen von 58 Mio. Euro.

Die Aktie stieg am Freitag um 2,9% und schloss bei 14,15 €. Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der abgeschlossenen Finanzierung und dieser Kursbewegung ist nicht bestätigt.

Umtausch reduziert die Rückzahlung 2027

Neben den Barzeichnungen bildete der Umtausch bestehender Schuldtitel den zweiten Bestandteil der Finanzierung. Investoren tauschten rund 18 Mio. Euro Nominale der Anleihe 2023–2027 in den neuen Green Bond. Die Umtauschquote betrug laut UBM 36 %.

Damit verbleibt nach Angaben des Unternehmens für die betreffende Anleihe im Jahr 2027 eine Rückzahlung von rund 32 Mio. Euro. Die nächste größere Rückzahlung steht UBM zufolge erst im Oktober 2029 an und beträgt 93 Mio. Euro.

Der neue Green Bond läuft bis 2031 und wird mit 7 % jährlich verzinst. Die Platzierung verbindet damit die Aufnahme neuen Kapitals mit der vorzeitigen Refinanzierung eines Teils der bestehenden Anleihe.

Quartalsbericht folgt im November

Als nächster bestätigter Unternehmenstermin steht am 26. November die Veröffentlichung des Berichts zum dritten Quartal 2026 an. Nach den Einzelheiten zur Anleihefinanzierung wird UBM damit wieder über die Geschäftsentwicklung berichten. Der Termin betrifft den Quartalsbericht; die endgültigen Ergebnisse der Anleiheplatzierung hatte das Unternehmen bereits am 22. Oktober mitgeteilt.