Der GLP-1-Markt für orale Adipositas-Medikamente wird enger. Neue klinische Daten eines Konkurrenten setzen Viking Therapeutics unter Druck — und gleichzeitig ziehen sich institutionelle Investoren zurück.
Neuer Konkurrent mit starken Daten
Am 16. März veröffentlichte Structure Therapeutics Phase-2-Ergebnisse für seinen oralen GLP-1-Agonisten Aleniglipron. Das Ergebnis: eine placebo-adjustierte Gewichtsreduktion von bis zu 16,3 % über 44 Wochen. Besonders bemerkenswert ist die Abbruchrate von lediglich 3,7 % aufgrund von Nebenwirkungen — ein Hinweis auf eine gute Verträglichkeit des Wirkstoffs.
Structure Therapeutics plant für das zweite Quartal 2026 ein End-of-Phase-2-Gespräch mit der FDA, der Start einer Phase-3-Studie soll noch in der zweiten Jahreshälfte folgen. Das beschleunigt den Zeitplan im gesamten Segment erheblich.
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Reicht Aleniglipron aus, um Viking Therapeutics als führenden Kandidaten im oralen Gewichtsverlust-Segment zu verdrängen? Die Datenlage ist noch nicht vollständig vergleichbar, aber die Messlatte liegt nun deutlich höher.
Institutionelle Investoren reduzieren Positionen
Parallel zu den Wettbewerbsnachrichten zeigen aktuelle Pflichtmitteilungen Bewegung bei den Großaktionären. Granahan Investment Management LLC hat seine Beteiligung um 37,9 % reduziert — konkret 115.562 Aktien verkauft. Der verbleibende Bestand beläuft sich auf 189.529 Aktien im Wert von rund 4,98 Millionen USD. Die institutionelle Gesamtbeteiligung liegt derzeit bei 76,03 %.
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Auch auf Unternehmensebene gab es zuletzt nennenswerte Verkäufe. CEO Brian Lian und CFO Greg Zante trennten sich im abgelaufenen Quartal von 233.409 beziehungsweise 57.661 Aktien. Insgesamt summierten sich die Insider-Verkäufe auf rund 364.731 Aktien mit einem Gesamtwert von etwa 12,05 Millionen USD. Der Insider-Anteil liegt nun bei 4,10 %.
Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch
Trotz der Verkäufe hält der Analystenkonsens an einer Einstufung als „Moderate Buy“ fest. Morgan Stanley bewertet die Aktie mit „Overweight“ und einem Kursziel von 99 USD, der Konsens-Zielkurs liegt bei 87,80 USD. Lediglich Weiss hält an einem „Sell“-Rating fest.
Der breite Optimismus der Analysten steht damit im Kontrast zu den jüngsten Positionsreduktionen institutioneller Investoren. Für Viking Therapeutics wird die klinische Differenzierung gegenüber Konkurrenten wie Structure Therapeutics in den kommenden Monaten entscheidend sein — insbesondere wenn Aleniglipron in die Phase 3 einsteigt und direkte Vergleichsdaten verfügbar werden.
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