Der Arbeitsmarkt in den USA enttäuschte. Dennoch glitt unser DAX eher ruhig in den Wochenabschluss. Daimler sehr stark.
Konsolidierung am Wochenhoch
Am letzten Handelstag dieser Woche sah man keine Tendenz in der Vorbörse. Die Kurse schwankten verhalten um den Schlusskurs der Donnerstags-Nachbörse und fanden zunächst keine klare Richtung.
Andreas Bernstein skizzierte im Videobeitrag am Morgen die ersten Indikationen für den Deutschen Aktienmarkt und lenkte dabei den Blick zudem auf den Ölpreis.
Der DAX hatte bis zum Donnerstagabend immerhin 430 Punkten seit dem Wochentief aufgeholt und musste buchstäblich „verschnaufen“. Der Index notierte daher in der Vorbörse bei 15.225 Punkten und damit leicht unter den Vortageshochs. Parallel lief der Nasdaq die runde Marke von 15.000 Punkten an, stieß jedoch gestern dort auf Widerstand im Markt.
Mit etwas Skepsis schauen Marktteilnehmer auf die Rohstoffpreise. Der WTI notiert nun wieder in der Nähe von Mehrjahreshochs. Sorgt das heute für Beunruhigung im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten?
Aus dem Aktienbereich schauten wir am Morgen auf Daimler. Die gestrige Meldung zur Fertigung des E-Trucks wurde begeistert aufgenommen. Die Aktien notierte nahe Mehrjahreshochs und hatte damit einen starken Lauf gesehen und ein ein großes Signal direkt im Blick.
Der DAX startete zunächst sehr fest und konnte zum Hoch des Donnerstags laufen und dieses kurzzeitig übertreffen. Damit war das Konsolidierungslevel vom Freitag erreicht, was auf die erste Berührung der 15.000 folgte. Doch bereits wenig später stand das Eröffnungsniveau wieder im Mittelpunkt.
Ab diesem Punkt tendierte der Markt in Erwartung der US-Arbeitsmarktdaten lange Zeit seitwärts. Wir kommentierten dies mit unserem Händler Georg wie folgt:
Der DAX konnte sich zum Mittag genau auf dem Niveau von gestern Nachmittag halten. Dieses Niveau scheint auch von Respekt vor den US-Arbeitsmarktdaten geprägt gewesen zu sein. Diese wurden mit Spannung erwartet.
Skeptisch ist der neuerliche Anzug der Rohstoffpreise zu sehen. Am Morgen sprachen wir bereits über Erdöl und gliederten hier thematisch das Erdgas an.
Gerade international sind hier aus mehreren Ländern News zu hören, die in Richtung „leere Lager“ abzielen. Die hohe Nachfrage ist damit weiterhin ein Thema, das den Preis antreibt. Aus dem Aktienbereich sprachen wir heute über Adler Real Estate. Der Immobilienwert kam jüngst unter Druck und könnte nun einen Einstieg durch Vonovia erfahren. Das stabilisiert den Aktienkurs heute. Was steckt für ein möglicher Plan des Unternehmens dahinter?
Die Daten zum US-Arbeitsmarkt waren wenig erfreulich. Konkret konnten in der US-Wirtschaft im September deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen werden, als man ursprünglich prognostiziert hatte. Außerhalb der Landwirtschaft waren nur 194.000 Stellen hinzugekommen, wohingegen zuvor mit einem Zuwachs von im Schnitt 500.000 Stellen gerechnet wurde Damit ist dieser Septemberwert als der schwächste seit Dezember 2020 anzusehen.
Die US-Märkte schwankten zunächst ebenso wie der DAX, der ein schnelles neues Tageshoch markierte. Davon ging jedoch kein neuer Impuls aus, sodass der Index sogar in Richtung Tagestief lief und recht nah an der 15.200 schloss.
Damit fiel die Volatilität weiter zurück auf nun 83 Punkte. Ein solch ruhiger Freitag war wohl von den meisten Marktteilnehmern nicht erwartet worden.
Folgende Tagesparametern wurden aufgezeichnet:
| Eröffnung | 15.242,76 |
| Tageshoch | 15.267,92 |
| Tagestief | 15.184,76 |
| Vortageskurs | 15.250,86 |
| Schlusskurs | 15.206,13 |
Nachhaltige Impulse blieben heute aus, sodass der Tagesverlauf abseits der Vola zu den US-Daten als stickt seitwärts umschrieben werden kann. Dies zeigt der Blick auf den heutigen Verlauf:
Welche Bewegungen gab es bei den DAX-Aktien?
Blick auf die DAX-Aktien
Angeführt wurde der DAX heute von derContinental AG. Anleger begrüßen den „tiefgreifenden Umbau“ in Richtung Software und Elektronik. Damit kann sich der Konzern ein wenig unabhängiger von der Autobranche machen. Diese gehörte jedoch auch zu den Gewinnern.
Vor allem Daimler legte zu und schloss an einem neuen Mehrjahreshoch. Über die Hintergründe hatten wir im Morgenvideo berichtet. Gelingt der Sprung über 81 Euro, steht ein neues 5-Jahreshoch an.
Auch BMW legte in diesem Umfeld heute zu.
Verlierer waren die Deutsche Post nach den gestrigen Plänen zur Portoerhöhung und wie schon gestern eine RWE sowie HelloFresh.
Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:
Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?
Gefestigtes Niveau im Tageschart
Der Abprall von den Maitiefs muss im DAX erst einmal verdaut werden. Mehr als 400 Punkte Aufschwung hatten in kurzer Zeit zu einer Rückkehr über die 200-Tagelinie geführt. Der Wochensaldo bleibt nahezu unverändert aber die Verluste sind zumindest ausgeglichen.
Im Tageschart sehen wir daher nun ein gefestigtes Niveau, welches Ausgangsbasis für eine weitere Aufwärtsbewegung sein könnte:
Auf diese charttechnische Brisanz und spannende Einzelwerte gehen wir auch am Montag wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange mit einem Livestream ausführlich ein. Freuen Sie sich ebenso auf das Wochenendformat zum Thema Kapitalerhöhungen bei Lufthansa und TUI am Samstag auf dem gleichen Kanal.
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Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS‘ media GmbH.
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